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<div data-pm-slice="1 1 []" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Nel costruire Relafi, abbiamo puntato su <b>collaborazione e dialogo diretto</b> con i consulenti finanziari. Quello che era iniziato come un modo per capire meglio il settore si è trasformato in una <b>community vera e propria</b> che oggi sostiene attivamente il nostro prodotto. Ti raccontiamo come coinvolgere direttamente i clienti nello sviluppo di Relafi stia creando valore reale per tutti.<br> </div>

<div>Relafi introduce le nuove Attività con scadenza settimanale e rinnova la Panoramica per ottimizzare la gestione quotidiana e settimanale del tuo lavoro. Pianifica con flessibilità, dai priorità con facilità e ottieni una visione completa e immediata delle tue attività. Scopri come questa nuova funzionalità può migliorare significativamente la tua produttività e organizzazione.<br> </div>

<div>Scopri la nuova Scheda Appuntamento di Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari. Con questa nuova funzionalità potrai gestire facilmente ogni dettaglio degli incontri con i clienti, annotare informazioni in tempo reale e collegare attività e processi post-appuntamento in modo semplice e veloce. Migliora subito la tua organizzazione quotidiana e rendi più efficaci e incisivi i tuoi incontri con i clienti!<br> </div>

<div>Scopri la nuova funzionalità Kanban board di Relafi, ideale per gestire e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Utilizza la Kanban board per seguire tutte le fasi del processo di acquisizione di nuovi clienti, dall'identificazione dei lead fino all'onboarding. Personalizza le tue board, importa contatti dalle Analisi e ottimizza il tuo flusso di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione. Con Relafi, la gestione dei progetti non è mai stata così semplice e intuitiva.<br> </div>

<div>Scopri la nuova scheda contatto di Relafi, progettata per profilare i contatti in modo più efficiente e organizzato. Con le nuove sezioni Panoramica e Info, ora puoi registrare e consultare facilmente tutte le informazioni pertinenti. Personalizza categorie e tipologie per adattare Relafi alle tue esigenze specifiche e gestisci al meglio le relazioni con i tuoi clienti.<br> </div>

<div>Scopri la nuova funzionalità di Relafi per personalizzare i campi dell'anagrafica dei contatti. Modifica etichette, aggiungi campi, definisci l'ordine e crea sezioni logiche. Gestisci le informazioni in modo efficiente e preciso, adattando il CRM alle tue necessità.<br> </div>

<div><span>Questo aggiornamento migliora la collaborazione all'interno dei team di consulenza finanziaria, assicurando che ogni membro sia sempre informato sulle proprie responsabilità. Con notifiche immediate sia nell'app che via email, puoi gestire le tue priorità con maggiore efficienza, senza perderti nessuna attività importante.<br></span></div>

<div><span>Scopri come la nuova funzionalità di Relafi trasforma la gestione del calendario per i consulenti finanziari. Con l'assegnazione personalizzata dei colori ai calendari, potrai navigare tra i tuoi impegni con maggiore chiarezza e ridurre lo stress quotidiano. <br></span></div>

<div><span>Scopri le ultime novità di Relafi: le nuove funzionalità "Data ultimo incontro" e "Data prossimo incontro pianificato" sono ora disponibili per migliorare la gestione dei tuoi appuntamenti. Queste aggiunte consentono ai consulenti finanziari di tenere traccia degli incontri con maggiore efficacia, assicurando una pianificazione ottimale e una gestione del tempo più efficiente.<br></span></div>

Relafi si imbarca nel 2024 con entusiasmanti aggiornamenti e nuove funzionalità. L'anno si apre con l'obiettivo di ottenere la certificazione ISO 27001 e l'introduzione di miglioramenti significativi nella gestione dei contatti e delle email, arricchendo l'esperienza utente con nuovi strumenti analitici e una maggiore personalizzazione. Questo impegno verso l'innovazione e la sicurezza sottolinea la nostra dedizione nel fornire un CRM all'avanguardia per consulenti finanziari.

I dati dei contatti sono le fondamenta dei CRM ed è naturalmente così anche per Relafi, il CRM italiano per i consulenti finanziari. E’ per questo che in Relafi crediamo sia importante che queste fondamenta siano più “elastiche” possibili, in modo da potersi adattare ai processi di lavoro del singolo consulente. <div><span><br></span></div>Vediamo come i campi personalizzati permettono di rendere la scheda contatto adatta al proprio modo di operare.

<div><span>Per garantire il massimo rispetto della privacy di un cliente, il consulente finanziario deve potersi fidare pienamente anche degli strumenti che adotta per il proprio lavoro. Le leggi su questo argomento, come ad esempio il GDPR, possono essere rispettate ancora più agevolmente utilizzando CRM, come Relafi, che adottino la norma ISO 27001, uno standard internazionale che stabilisce i requisiti per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI). <br></span></div>

<div><span>Sentirsi tranquilli nell’utilizzare uno strumento di lavoro è fondamentale, così come avere la certezza che i dati dei propri clienti siano al sicuro. Per ottemperare a questo obiettivo e alle richieste del GDPR, Relafi ha scelto di affidarsi alla piattaforma Google Cloud, così da assicurarti il controllo e la precisione di un grande player del mercato.<br></span></div>

<div><span>La tua relazione con il cliente si fonda sulla fiducia che ripone nella tua figura professionale e umana. Gli strumenti del tuo lavoro, come Relafi, devono assolutamente garantirti la certezza di trattare i dati sensibili dei tuoi clienti nel modo più rispettoso della legge, ma anche e soprattutto della loro serenità.<br></span></div>

<div><span>Analisi è la funzionalità che ti permette di sfogliare i dati che raccogli e compiere azioni in base ad essi. Forse, ad esempio, ti chiedi:<div><ul data-editing-info="{&quot;orderedStyleType&quot;:1,&quot;unorderedStyleType&quot;:1}"> <li style="list-style-type: disc;">A chi scadrà il documento d’identità nel prossimo mese?</li> <li style="list-style-type: disc;">Chi, tra i miei giovani clienti, non ha ancora un fondo pensione?</li> </ul></div> <div>Queste sono solo alcune delle domande che trovano risposta con la funzione Analisi. Uno strumento utilissimo che da oggi può essere personalizzato in modo che i dati siano ancora più “parlanti”.</div> <br></span></div>

<div><span>Oggi presentiamo la nuova funzione che semplifica l’assegnazione delle etichette. Come per tutte le funzionalità che semplificano il data entry, l’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’inserimento e la modifica delle etichette del contatto, così da tenerle sempre aggiornate.<br></span></div>

<div><span>Un qualsiasi CRM è davvero poco utile se non vengono inseriti e aggiornati i dati dei propri contatti. In questo periodo stiamo lavorando sodo per rendere più intuitivo e rapido l’inserimento e la modifica dei dati del contatto. In questo articolo viene descritta la nuova funzionalità di modifica “inline” dei dati del contatto.<br></span></div>

<div><span>Riduzione del 36% delle complicanze chirurgiche e del 47% il tasso di mortalità nelle sale operatorie di un campione di otto ospedali: tutto grazie all’introduzione di checklist nell’attività chirurgica. Il dottor Atul Gawande ci ha insegnato come l'uso di questa importante tipologia di TODO list &nbsp;migliora l'efficienza degli ospedali, salvando la vita a moltissimi pazienti.<br></span></div>

<div> <span><span style="font-size: 16px; display: inline !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">In Relafi arriva in tuo aiuto la nuova versione dei Processi che permette di rendere “azionabile” ogni attività complessa. Vediamo cos'è un'<b>Attvità non&nbsp;</b></span></span><b style="font-size: 16px;">Azionabile</b><span style="font-size: 16px;"> e perché dovrebbe essere sempre evitata.</span> </div>

<div><span>Le tecniche per migliorare la produttività e il time management mi appassionano da sempre: investo molto tempo inseguendo il miraggio dell’efficienza ed è normale che, ogni tanto, mi chieda: ne vale davvero la pena?<br></span></div>

<div><span>Quando abbiamo a che fare con conteggi un po’ più complessi del normale è prassi comune usare una calcolatrice, senza stare a pensarci troppo. Invece quando si tratta di ricordare e pianificare le cose, in molti casi, non utilizziamo strumenti che ci siano d’aiuto allo stesso modo. Come mai?<br></span></div>

<div><span>Nel tuo lavoro quotidiano, hai mai sentito parlare degli strumenti di Business Analysis? Sono praticamente gli assistenti “invisibili” ed estremamente efficienti delle grandi aziende!<br>Da oggi potrai averne uno anche tu, direttamente integrato in Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari<br></span></div>

<div><span>Il cervello è l’organo con il più alto dispendio energetico e l'energia mentale è una risorsa finita. Vuoi risparmiarla per le attività che contano veramente?<br></span></div>

<div><span>Durante il periodo di lockdown del 2020 ho potuto osservare attentamente mia moglie, consulente finanziario per un noto gruppo bancario, durante le sue giornate lavorative.&nbsp;È grazie a tutto quello che ho compreso in quel periodo sulla professione dei consulenti finanziari che ho individuato un’esigenza e l’ho trasformata in opportunità di miglioramento per il lavoro di chi costruisce rapporti basati sull'affidabilità, per chi pensa che la tecnologia agevoli la crescita del business, per chi desidera liberare il proprio tempo dalle trappole della memoria.</span></div>

<div><span>Ci sono casi in cui una email ben formattata può fare la differenza nella relazione con i tuoi clienti, poiché trasmette professionalità e attenzione. Da oggi su Relafi è disponibile un nuovo editor di testo che, ampliando le precedenti possibilità di formattazione, presenta le tue comunicazioni in modo più curato e autorevole.<br></span></div>