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Scopri la nuova Scheda Appuntamento di Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari. Con questa nuova funzionalità potrai gestire facilmente ogni dettaglio degli incontri con i clienti, annotare informazioni in tempo reale e collegare attività e processi post-appuntamento in modo semplice e veloce. Migliora subito la tua organizzazione quotidiana e rendi più efficaci e incisivi i tuoi incontri con i clienti!

Scopri la nuova funzionalità Kanban board di Relafi, ideale per gestire e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Utilizza la Kanban board per seguire tutte le fasi del processo di acquisizione di nuovi clienti, dall'identificazione dei lead fino all'onboarding. Personalizza le tue board, importa contatti dalle Analisi e ottimizza il tuo flusso di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione. Con Relafi, la gestione dei progetti non è mai stata così semplice e intuitiva.

Scopri la nuova scheda contatto di Relafi, progettata per profilare i contatti in modo più efficiente e organizzato. Con le nuove sezioni Panoramica e Info, ora puoi registrare e consultare facilmente tutte le informazioni pertinenti. Personalizza categorie e tipologie per adattare Relafi alle tue esigenze specifiche e gestisci al meglio le relazioni con i tuoi clienti.

Scopri la nuova funzionalità di Relafi per personalizzare i campi dell'anagrafica dei contatti. Modifica etichette, aggiungi campi, definisci l'ordine e crea sezioni logiche. Gestisci le informazioni in modo efficiente e preciso, adattando il CRM alle tue necessità.

Quando ricevi l’invito a un appuntamento, sei tra coloro che vogliono scegliere tra un pratico Sì / No / Forse? O tra quelli che preferiscono un approccio meno formale? Da consulente finanziario, nessuno sa meglio di te quale sia la formula più adatta per prendere appuntamento con il tuo cliente. Per agevolarti nell’invio degli appuntamenti, Relafi elimina il problema delle email di invito non richieste e, al tempo stesso, mantiene traccia, completa e automatica, di tutti gli appuntamenti effettuati e previsti con ogni tuo contatto.

Oggi, per farti risparmiare ancora più tempo e rendere più efficienti il tuo lavoro quotidiano,  a seguito di una verifica avrai anche la possibilità di avviare processi o creare attività specifiche.