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I filtri di Relafi diventano più espressivi: parti dall'entità principale e aggiungi blocchi su investimenti, conti, email, appuntamenti, automazioni e altre schede collegate. Un solo modo di filtrare per Analisi, Gruppi, Automazioni e Iniziative.

La scheda contatto di Relafi ha una nuova sezione Patrimonio che riunisce conti correnti e investimenti in un'unica vista operativa. Liquidità, versato totale, versato annuale, dettaglio investimento, sospensioni, verifiche e automazioni: tutto nello stesso flusso di lavoro.

Le Iniziative diventano un vero cruscotto operativo: ogni colonna può avviare automaticamente un processo quando un contatto entra in quello stato. Configura l'automazione dalla Kanban, monitora le esecuzioni nel tab dedicato e lascia che Relafi accompagni ogni avanzamento del funnel.

Trasforma i tuoi processi ricorrenti in workflow guidati che si eseguono passo dopo passo. Attività, attese, richieste documenti, appuntamenti, invio email e percorsi decisionali: combina i passi liberamente e lascia che Relafi ti guidi fino al completamento, senza dimenticare nulla.

Personalizza le tue email massive direttamente dalla pagina di composizione, senza bisogno di un modello. Crea varianti per tono comunicativo e sesso, testa ogni versione con l'invio di prova e lascia che Relafi scelga il messaggio giusto per ogni contatto.

Personalizza automaticamente le tue email in base al tono comunicativo e al sesso del destinatario. Crea varianti dei tuoi modelli una sola volta e Relafi seleziona la versione giusta per ogni contatto, nelle email singole, massive e nei promemoria appuntamento.

Aiuta i tuoi clienti a non dimenticare mai più un appuntamento. Con la nuova funzionalità di promemoria automatici via email, Relafi si occupa di ricordare ai tuoi contatti gli appuntamenti in programma, riducendo le assenze e migliorando la professionalità del tuo studio. Configura le tempistiche di invio, personalizza il messaggio e lascia che Relafi faccia il resto.

Nel costruire Relafi, abbiamo puntato su collaborazione e dialogo diretto con i consulenti finanziari. Quello che era iniziato come un modo per capire meglio il settore si è trasformato in una community vera e propria che oggi sostiene attivamente il nostro prodotto. Ti raccontiamo come coinvolgere direttamente i clienti nello sviluppo di Relafi stia creando valore reale per tutti.

Relafi introduce le nuove Attività con scadenza settimanale e rinnova la Panoramica per ottimizzare la gestione quotidiana e settimanale del tuo lavoro. Pianifica con flessibilità, dai priorità con facilità e ottieni una visione completa e immediata delle tue attività. Scopri come questa nuova funzionalità può migliorare significativamente la tua produttività e organizzazione.

Scopri la nuova Scheda Appuntamento di Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari. Con questa nuova funzionalità potrai gestire facilmente ogni dettaglio degli incontri con i clienti, annotare informazioni in tempo reale e collegare attività e processi post-appuntamento in modo semplice e veloce. Migliora subito la tua organizzazione quotidiana e rendi più efficaci e incisivi i tuoi incontri con i clienti!

Scopri la nuova funzionalità Kanban board di Relafi, ideale per gestire e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Utilizza la Kanban board per seguire tutte le fasi del processo di acquisizione di nuovi clienti, dall'identificazione dei lead fino all'onboarding. Personalizza le tue board, importa contatti dalle Analisi e ottimizza il tuo flusso di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione. Con Relafi, la gestione dei progetti non è mai stata così semplice e intuitiva.

Scopri la nuova scheda contatto di Relafi, progettata per profilare i contatti in modo più efficiente e organizzato. Con le nuove sezioni Panoramica e Info, ora puoi registrare e consultare facilmente tutte le informazioni pertinenti. Personalizza categorie e tipologie per adattare Relafi alle tue esigenze specifiche e gestisci al meglio le relazioni con i tuoi clienti.

Scopri la nuova funzionalità di Relafi per personalizzare i campi dell'anagrafica dei contatti. Modifica etichette, aggiungi campi, definisci l'ordine e crea sezioni logiche. Gestisci le informazioni in modo efficiente e preciso, adattando il CRM alle tue necessità.

In Relafi arriva in tuo aiuto la nuova versione dei Processi che permette di rendere “azionabile” ogni attività complessa. Vediamo cos'è un'Attvità non Azionabile e perché dovrebbe essere sempre evitata.

Quando ricevi l’invito a un appuntamento, sei tra coloro che vogliono scegliere tra un pratico Sì / No / Forse? O tra quelli che preferiscono un approccio meno formale? Da consulente finanziario, nessuno sa meglio di te quale sia la formula più adatta per prendere appuntamento con il tuo cliente. Per agevolarti nell’invio degli appuntamenti, Relafi elimina il problema delle email di invito non richieste e, al tempo stesso, mantiene traccia, completa e automatica, di tutti gli appuntamenti effettuati e previsti con ogni tuo contatto.

Oggi, per farti risparmiare ancora più tempo e rendere più efficienti il tuo lavoro quotidiano,  a seguito di una verifica avrai anche la possibilità di avviare processi o creare attività specifiche.

Quando l’agenda è piena di appuntamenti, le domande che servono a capire a colpo d’occhio di cosa si tratti sono: QUANDO, DOVE, CHI, PERCHÈ?
Grazie a questa nuova funzionalità, dopo aver creato un appuntamento dentro Relafi, comparirà poi sui calendari Google e Microsoft con l’oggetto completato dalle informazioni che vuoi tu.

Ieri è stata una giornata proficua: hai completato le attività previste e prima di uscire dall’ufficio hai controllato la lista delle attività da pianificare e hai scelto quelle che avresti dovuto fare oggi, rispettando le priorità. Purtroppo però, ecco che si presenta all’improvviso un imprevisto e sei costretto a rischedulare tutte le attività di oggi. La nuova funzionalità di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, ti permette di pianificare nuovamente la tua giornata in pochi click.

Hai mai avuto così tante cose da fare da non sapere da quale iniziare? 

Le liste di attività, comunemente chiamate "to do list", sono molto utili per tenere traccia dei nostri impegni quotidiani, ma a volte possono diventare così lunghe e complesse che diventa difficile decidere da dove cominciare. Relafi può darti una mano ad organizzarle per concentrarti sulle attività per te più importanti e prendere decisioni consapevoli e razionali.

Da oggi Relafi ti permetterà di aggiungere un'attività per più di un contatto in modo massivo. Lo stesso è possibile anche per i processi.

Minor contatti duplicati significa rapidità nel recuperare le informazioni, migliore organizzazione della rubrica e maggiore efficienza per il tuo lavoro.

Aprire il calendario e capire a colpo d'occhio i luoghi dei tuoi appuntamenti.

Decidere quante volte incontrare ogni singolo cliente in un anno ed essere certi di farlo: questo è quello che ti permette di fare la nuova funzionalità Pianificazione automatica appuntamenti

La funzione Gruppi permette di suddividere i tuoi contatti in sottogruppi, in modo che ti sia possibile pianificare  azioni di massa su di essi. Ad esempio, se volessi promuovere l'adesione a un'emissione obbligazionaria a più clienti, puoi inviare un'email a un gruppo di contatti e farlo in maniera estremamente veloce ed efficace.

Abbiamo ampliato la funzionalità delle Verifiche. Da oggi in Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, è possibile tenere automaticamente sotto controllo anche gli investimenti dei clienti. Relafi ti avviserà quando sta per scadere il PAC o se il cliente non ha versato quanto pattuito sul fondo pensione. Un’altra funzionalità che ti garantirà di non dimenticare più nulla.

Da oggi sarà possibile introdurre in Relafi tutte le informazioni chiave di ogni investimento e agire in anticipo su ogni scadenza. Potrai tenere sotto controllo i versamenti annuali del fondo pensione, la scadenza del PAC o il tunnel d’uscita del fondo. Relafi ti aiuterà a non dimenticare nulla, senza fatica e con semplicità.

Scade il documento di identità, è il compleanno, scade il PAC… sono molte le date da ricordare per ogni contatto. Per trasmettere ai propri clienti l’attenzione necessaria ad instaurare relazioni solide e durature, non è più permesso dimenticarsi anche dei piccoli dettagli. Ecco perché ora Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, mette a disposizione la nuova funzionalità Verifiche.

Ogni consulente adotta uno stile personale al lavoro di consulenza, un approccio che si basa sulla raccolta di dati differenti. E’ per questo che in Relafi esiste ora la possibilità di aggiungere campi personalizzati ai contatti, in modo da salvare facilmente tutte le informazioni utili relative ai tuoi clienti.

Questa funzionalità permette di caricare su Relafi i documenti dei tuoi contatti. Sarà lui a tenerli in ordine sul tuo Drive online di Google o Microsoft, dandoti la possibilità di categorizzarli e ricercarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ti trovi, semplicemente usando lo smartphone.

Con il termine Customer Relationship Management (CRM) si intende l’insieme di azioni e processi che un professionista o un’azienda mettono in atto per gestire la relazione con il cliente. Un software CRM semplifica la gestione della relazione con il cliente. Scopriamo perché è utile per il tuo lavoro di consulente finanziario.