Relafi

<div><span>Nel tuo lavoro quotidiano, hai mai sentito parlare degli strumenti di Business Analysis? Sono praticamente gli assistenti “invisibili” ed estremamente efficienti delle grandi aziende! </span></div><div><span><div>Da oggi potrai averne uno anche tu, direttamente integrato in Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari.</div></span></div><div><span><br></span></div><div><span><b>IN CHE MODO TI SARÀ UTILE LA FUNZIONE ANALISI?</b><div><br></div> <div>Analisi, questo è il nome della nuova funzionalità appena rilasciata, ti permette di interrogare i dati archiviati in Relafi per scoprire nuove opportunità di crescita del tuo portafoglio clienti.</div> <div>Non sarebbe molto utile trovare velocemente risposta a domande come queste?</div> <div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}"> <li style="list-style-type: disc;">Quanti tra i tuoi clienti hanno più di 64 anni e stanno per andare in pensione ricevendo il TFR?</li> <li style="list-style-type: disc;">Quanti di loro hanno tra i 35 e 40 anni e potrebbero attivare un piano di accumulo?</li> <li style="list-style-type: disc;">Quanti invece hanno meno di 40 anni, non hanno un fondo pensione e potrebbero essere interessati a sottoscriverlo?</li> <li style="list-style-type: disc;">Quanti hanno più di 75 anni e hanno esigenze di tipo successorio?</li> </ul></div> <div><br></div> <div>Queste sono solo alcune degli interrogativi che  uno strumento di Business Analysis potrebbe aiutarti a risolvere. </div></span></div><div><span><br></span></div><div><span><b>DOVE LA TROVO E COME LA USO?</b><div><br></div> <div>La funzionalità Analisi è facilmente raggiungibile su Relafi, poiché possiede una propria voce di menù.</div> <div><br></div> <div>Oltre ad essere consultate, le analisi possono essere salvate e visionate periodicamente. ll primo passo è creare una lista di analisi: è sufficiente cliccare sul pulsante Aggiungi e inserire tutte quelle che ti servono, una alla volta.</div> <div><span><br></span></div> <div><span><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTY_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--29e14c49189180099aa48303e2ab0f2f7d7fd284" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDyCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--b98ed1b8df3d077be57748d3804f7c2fe4ce9743/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_50_15.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_50_15.png" filesize="126598" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDyCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--b98ed1b8df3d077be57748d3804f7c2fe4ce9743/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_50_15.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div> <div><span><br></span></div> <div><span>I campi da completare per procedere con la ricerca sono molto semplici: basta aggiungere un nome all’analisi e il tipo di entità che si vuole estrarre (contatti, investimenti, ecc.). <br></span></div> <div><span><br></span></div></span></div><div><span><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTc_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--52d2431a27bd6b1354437a933e83cea53f4f933f" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDySIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--fc203f142f7bfd41097a6ac836bc3b92ae0df146/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_50_42.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_50_42.png" filesize="157728" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDySIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--fc203f142f7bfd41097a6ac836bc3b92ae0df146/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_50_42.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span>Una volta compilati i campi, è possibile impostare il filtro per interrogare i dati presenti in Relafi. </span></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><br></span></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTg_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--dc54f1a859c9cd44e2873b209790bb99df37a5f2" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDyiIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--28a399e08e8374f134852c73c58264ad93e3bddb/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_51_24.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_51_24.png" filesize="207814" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDyiIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--28a399e08e8374f134852c73c58264ad93e3bddb/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_51_24.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><br></span></div><div> <span style="font-size: 0.875rem;">Il filtro opera in modo simile a quello della </span><a href="https://www.relafi.com/blog/nuova_funzionalita_gruppi_dinamici" style="font-size: 0.875rem; background-color: rgb(255, 255, 255);">funzionalità Gruppi</a><span style="font-size: 0.875rem;">. L’unica differenza è la possibilità di cambiare il tipo di entità che si intende estrarre. </span><span style="font-size: 0.875rem;">Ecco due esempi di domande che ottengono risposta estraendo entità differenti:</span> </div><div><span><div> <ol data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}"> <li style="list-style-type: "1. ";">Quanti clienti hanno meno di 30 anni? In questo caso l’entità è di tipo Contatto.</li> <li style="list-style-type: "2. ";"><span>Quanti sono i PAC che scadono entro la prossima settimana? In questo caso l’entità è di tipo Investimento.<br></span></li> </ol> <div> <span style="font-size: 0.875rem;">Dopo aver estratto il risultato dell’analisi è possibile scaricarlo sul proprio PC in formato Excel, per poter poi elaborare i dati con tutti gli strumenti tipici dell’applicazione Microsoft.</span><br> </div> </div> <div><br></div> <div><span>Salvando l’Analisi effettuata, è possibile visionare periodicamente il risultato e utilizzarlo per valutare la necessità di cambiamenti o visualizzare ulteriori possibilità di crescita.<br></span></div> <div><span><br></span></div> <div>La funzionalità Analisi è un’altra soluzione all’interno di Relafi per far lavorare i dati e indicarci le azioni da compiere, al fine di mantenere una relazione solida con i clienti. <div><br></div>Anche la <a href="https://www.relafi.com/blog/nuova_funzionalita_verifiche">funzionalità Verifiche</a> permette di indicare al CRM di tenere monitorati i dati e di ricevere un alert in caso di situazioni particolari. Il vantaggio ulteriore della funzione Analisi è permettere di navigare i dati alla ricerca di nuove opportunità di crescita.<br> </div></span></div>

Nuova funzionalità: analisi