Relafi

<div>Semplificare la gestione della consulenza, rendendola meno stressante: questo è l’obiettivo di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari. </div><div> <div>Ispirato dalla metodologia della <a href="https://www.relafi.com/blog/second_brain_produttivita_time_management_lista_della_spesa">Mente Estesa e del Second Brain</a>,mediante la funzione Attività, Relafi  permette di tenere traccia di tutte le azioni da compiere nei confronti dei clienti, così da non dimenticare nulla. </div> <div><br></div> <div>Cosa succede però se per un’Attività da eseguire non è più chiaro a colpo d’occhio tutto ciò che va fatto? Se, cioè, questa stessa Attività racchiude al suo interno un elenco più lungo di azioni da portare a termine? Semplice: <a href="https://www.relafi.com/blog/sforzo_cognitivo_di_ricordare_cose">aumenta lo sforzo cognitivo</a> e, sul lungo periodo, anche lo stress. </div> <div><br></div> <div>In Relafi arrivano in tuo aiuto i Processi che, nella loro nuova versione, permettono di rendere “azionabile” ogni attività complessa. I Processi sono dunque l’estensione naturale della funzione Attività e da oggi sono ancora più potenti. </div> </div><div><span><br></span></div><div><span><b>IN CHE MODO TI SARÀ UTILE LA FUNZIONE PROCESSI?</b></span></div><div><span><br></span></div><div>“Azionabile” è qualsiasi attività che per essere svolta da una singola persona in un periodo di tempo senza interruzioni. Un esempio è “Inviare email con il report del portafoglio”.<div><br></div> <div>Invece, un esempio di <b>Attività non azionabile</b>? Ottenere il nuovo documento di identità di un cliente. Per completare l’Attività infatti dovrai necessariamente:</div> <div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}"> <li style="list-style-type: disc;">Contattare il cliente per richiedere copia del nuovo documento.</li> <li style="list-style-type: disc;">Attendere la consegna da parte del cliente della copia del nuovo documento.</li> <li style="list-style-type: disc;">Inviare la nuova documentazione alla sede centrale della banca mandataria.</li> <li style="list-style-type: disc;">Attendere il recepimento da parte dei sistemi della banca mandataria del nuovo documento.</li> </ul></div> <div>In caso di anomalia contattare il supporto e gestire per ottenere il recepimento.</div> <div><br></div> <div>Se leggessi sulla tua agenda un’attività come questa, saresti obbligato a spendere energia cognitiva per ricordare a che punto dell’attività sei arrivato e quale sarà la prossima azione da compiere per completarla. Inoltre passerebbero giorni o settimane tra le singole azioni da svolgere per portare a compimento l’attività; passi che potrebbero rallentare la lista delle cose da fare.</div> <div><br></div> <div>A differenza della generica attività “Ottenere il nuovo documento di identità di un cliente”, ognuno dei passi sopraelencati è azionabile </div> <div><br></div> <div>I Processi permettono di scomporre questo tipo di attività non azionabili in più passi tutti azionabili.</div> <div>Inoltre permettono di definire i possibili risultati di ogni passo e, in base a questi, di modificare il flusso del processo: ad esempio, se la banca mandataria riscontra un’anomalia nella documentazione inviata,  solo in questo caso sarà necessario gestire il problema. In caso contrario il processo termina.</div> <div><span><br></span></div> <div><span><b>DOVE TROVO LA FUNZIONE PROCESSI E COME LA USO?</b><br></span></div> <div><span><br></span></div> <div><span>Per utilizzare i Processi la prima cosa da fare è aggiungere un Modello di Processo mediante la voce di menu Pianificazione > Modelli e la sezione Processi.<br></span></div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMDg_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--2c9754d3d5c0f688dbd4d595d18b413f09e6b9af" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDwCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--42f5c152d2c2e899c0e653e016eaac97dd8afe88/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_46_27.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_46_27.png" filesize="155217" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDwCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--42f5c152d2c2e899c0e653e016eaac97dd8afe88/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_46_27.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> </div><div><br></div><div>Il modello permette di definire i passi e i possibili risultati di ognuno di essi che definiscono il flusso con il quale dovranno essere eseguiti.</div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><br></span></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTA_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--546affb7afe9260ebb80c548d216dd4c6ebb8fcd" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDwiIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--66afe323493ac58d9a767adbc90888dd37cd615f/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_47_06.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_47_06.png" filesize="259937" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDwiIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--66afe323493ac58d9a767adbc90888dd37cd615f/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_47_06.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><br></span></div><div>Al momento i passi possono essere di due generi:</div><div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}"> <li style="list-style-type: disc;">Attività: quando il passo sarà quello corrente del processo verrà creata un’attività che, in base alla scadenza, comparirà su Panoramica e Pianificazione;</li> <li style="list-style-type: disc;">Sotto processo: Quando un processo è da avviare (utile per semplificare la definizione di parti comuni in più modelli)</li> </ul></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTI_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--a7d4c37832a26ee924423868e893d7883f4d6b16" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDxCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--5a3f656ffd72dd46ba184fc701c11ab6959dabb2/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_47_45.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_47_45.png" filesize="249673" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDxCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--5a3f656ffd72dd46ba184fc701c11ab6959dabb2/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_47_45.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div><div><span style="font-size: 0.875rem;"><br></span></div><div>Per ogni passo inserito verrà creato un risultato predefinito che, una volta completato, farà passare il processo allo step successivo, in ordine che va dall’alto al basso.</div><div>E’ possibile modificare questo ordine, modificando a loro volta i risultati dei singoli passi. Esistono tre tipologie di risultato che permettono::</div><div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}"> <li style="list-style-type: disc;">di passare a qualsiasi altro passo del processo</li> <li style="list-style-type: disc;">di ripetere il passo corrente</li> <li style="list-style-type: disc;">di terminare il processo</li> </ul></div><div><br></div>Questo dà la possibilità di definire flussi di processo anche estremamente complessi.<div><span style="font-size: 0.875rem;"><br></span></div><div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTQ_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--629186e401b321cc3ee22f71cc6331e1004b5de3" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDxiIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--3c0c7f7887488307f168ce7eb2a54cfb8374e95e/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_48_31.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_48_31.png" filesize="259126" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDxiIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--3c0c7f7887488307f168ce7eb2a54cfb8374e95e/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_48_31.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div><br><div>Definito il Modello di Processo sarà poi possibile avviare i processi con il pulsante “+ Processo” della Panoramica o “Aggiungi” nella sezione Pianificazione > Processi. Accedendo al dettaglio di ogni processo, sarà inoltre possibile visualizzare a colpo d’occhio lo stato di avanzamento.</div><div><span><br></span></div><div><span><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMTU_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--016827608fcebb7454d9d53385a441108a10fe26" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDxyIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--2c46ab8a824b2c9eefea0ec69724a8dfc259af7e/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_48_59.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_48_59.png" filesize="250407" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDxyIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--2c46ab8a824b2c9eefea0ec69724a8dfc259af7e/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_48_59.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span>La nuova versione dei Processi è ancora più intuitiva e semplice da utilizzare. A fronte di un piccolo sforzo iniziale per comprenderne i meccanismi, questa funzionalità ti consentirà di automatizzare le Attività che sono parte di un insieme di azioni concatenate e conseguenti, in modo completo e veloce.<div>Con la certezza, finalmente, di non dimenticare nulla.</div></span></div>

Nuova funzionalità: nuova versione dei Processi