04/04/2026
Nuova funzionalità: Automazioni Workflow per i tuoi processi operativi
Le attività quotidiane di un consulente finanziario seguono spesso percorsi ricorrenti: accogliere un nuovo cliente, gestire la scadenza di un investimento, preparare un appuntamento, raccogliere documenti. Fino ad oggi, ogni passo richiedeva di ricordarsi cosa fare e quando. Con le Automazioni, Relafi trasforma questi processi in sequenze guidate che si eseguono passo dopo passo, senza dimenticare nulla.
I vantaggi delle Automazioni
Nessun passo dimenticato: ogni processo definisce la sequenza completa di attività, attese, richieste documenti e appuntamenti. Relafi crea automaticamente i task e ti guida fino al completamento.
Flessibilità totale: le automazioni supportano diversi tipi di passo — attività, attese temporali, richiesta documenti, pianificazione appuntamenti, invio email, cicli ripetitivi e percorsi decisionali — combinabili liberamente per modellare qualsiasi processo.
Tre modalità di avvio: puoi avviare un'automazione manualmente dalla scheda del contatto, programmarla per l'esecuzione automatica notturna, oppure farla partire in risposta a un evento (creazione o modifica di un contatto, investimento o appuntamento).
Visibilità in tempo reale: la pagina di dettaglio dell'esecuzione mostra il grafo del processo con evidenziazione dello stato di ogni passo — completato, in corso, in attesa — per sapere sempre a che punto sei.
Lavora su qualsiasi entità: le automazioni possono operare su contatti, investimenti o appuntamenti, con i merge field del template email che si adattano automaticamente all'entità.
Come funziona
Le automazioni si trovano nella nuova sezione Automazioni del menu laterale, con due voci: la lista delle automazioni e il pannello delle esecuzioni.
Ogni automazione è composta da un processo visuale che mostra la sequenza dei passi. Puoi aggiungere, modificare e riordinare i passi direttamente dal grafo. I tipi di passo disponibili sono:
- Attività — crea un task assegnato al consulente
- Attesa — pausa per un periodo definito (minuti, ore, giorni, mesi)
- Richiesta documento — chiede all'operatore di caricare o selezionare un documento
- Richiesta appuntamento — chiede di fissare un appuntamento con il cliente
- Attesa appuntamento — pausa fino a una data relativa all'appuntamento (es. 1 giorno prima)
- Invio email — invia un'email basata su un modello, con possibilità di conferma
- Ciclo — ripete un gruppo di passi finché l'operatore non decide di uscire
- Percorso decisionale — biforca il processo in base a una scelta dell'operatore
- Avvia altra automazione — lancia un'altra automazione, con o senza attesa del completamento
Esecuzioni: il cruscotto operativo
La pagina Esecuzioni raccoglie tutte le automazioni in corso e completate, con filtri per automazione, stato, contatto e periodo. Ogni esecuzione mostra il contatto associato, il progresso e lo stato corrente.
Cliccando su un'esecuzione si apre il dettaglio con il grafo del processo, dove ogni passo è colorato in base al suo stato: verde per completato, giallo per in pausa (in attesa di un'azione), e bianco per i passi ancora da eseguire.
Dettagli utili
- Annulla ultimo passo — puoi tornare indietro annullando l'ultimo passo completato, eliminando automaticamente le risorse create (documenti, appuntamenti)
- Email personalizzate — i modelli email usati nelle automazioni supportano i campi dell'entità (contatto, investimento, appuntamento) come merge field, con aggiornamento dinamico nell'editor
- Duplicazione — puoi duplicare un'automazione per creare varianti senza ripartire da zero
Inizia subito con le Automazioni
Vai nella sezione Automazioni dal menu laterale e crea il tuo primo processo. Parti da qualcosa di semplice — ad esempio l'onboarding di un nuovo cliente — e aggiungi complessità man mano che prendi confidenza. Le automazioni di esempio che trovi già preconfigurate possono servirti come ispirazione per i tuoi processi.