15/02/2023
Nuova funzionalità: luoghi degli appuntamenti
A cosa serve?
Facciamo un esempio reale: stai parlando al telefono con il tuo cliente Rossiche ti avvisa che sta per vendere un casa e vorrebbe discutere con te come investirne i proventi. Scorri l’agenda, alla ricerca del primo momento utile per correre a casa sua. È fatta! Appuntamento organizzato presso l’ufficio di Rossi e nuova liquidità in arrivo.
La mattina dell’appuntamento apri l’agenda e scorri gli incontri della giornata. Ed ecco l’amara sorpresa…L’appuntamento precedente a quello con Rossi è a 30 km di distanza dal suo ufficio. Non ce la farai mai a rispettare i tempi con una trasferta di 30 km. Cosa fare adesso? Spostare l’appuntamento con Rossi o quello precedente?
Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, ora ti permette di indicare i luoghi degli appuntamenti e li rende poi visibili nella sezione Pianificazione.
Ecco come fare, un passo alla volta.
Gli indirizzi del proprio ufficio
Il primo luogo da definire è il proprio ufficio o uffici, se sono più di uno. Nella sezione Impostazioni è ora presente la voce di menù Uffici. Mediante questa funzione è possibile indicare l’indirizzo del proprio ufficio che verrà utilizzato come luogo degli incontri.
Gli indirizzi dei contatti
Sin dall’inizio, Relafi ti ha fornito la possibilità di indicare gli indirizzi dei contatti. Come in qualsiasi rubrica telefonica, puoi inserire più luoghi per ogni contatto.
Scelta dell’indirizzo
Avendo definito il proprio ufficio e gli indirizzi dei contatti, è ora possibile indicare il luogo dell’appuntamento. Durante l’inserimento di un appuntamento, il nuovo menù a tendina elenca tutti gli indirizzi degli uffici e tutti gli indirizzi dei contatti che parteciperanno all’incontro.
Se l’appuntamento si dovesse tenere in un luogo differente dal tuo ufficio o da uno degli indirizzi inseriti nel contatto, è possibile aggiungerlo nell’apposito campo.
Luogo presente nei calendari di Google e Microsoft
Trattandosi dei luoghi degli appuntamenti, Relafi trasferisce gli indirizzi sul calendario di Google o Microsoft che hai integrato. Ogni appuntamento sul tuo calendario Google e/o Microsoft vedrà già impostato il luogo dell’incontro.
In questo modo sfrutterai al massimo la funzione Navigatore del tuo smartphone. Potrai attivare con facilità la navigazione dal tuo cellulare, avendo a disposizione tutti i luoghi in cui dovrai spostarti durante la giornata.
Per il momento Relafi imposta i luoghi degli appuntamenti sul tuo calendario Google o Microsoft, ma non li acquisisce nel caso in cui tu li imposti direttamente dalla funzione Calendario nello smartphone. Pertanto, solo nel caso tu li inserisca da questa funzione, i luoghi non verranno visualizzati sulle schermate di Relafi.
Prossimi passi
Questo è il primo passo di un insieme di altre funzionalità che semplificheranno la pianificazione degli appuntamenti basandosi sulla georeferenziazione.
Una piccola anticipazione: Relafi ti indicherà il primo spazio disponibile in agenda per incontrare il tuo cliente fuori ufficio, garantendo di ottimizzare i tuoi spostamenti, ad esempio permettendoti di incontrare nello stesso giorno solo clienti residenti nella stessa zona geografica.
Una bella comodità, non trovi?
In Relafi stiamo implementando molte altre funzionalità come questa perché tu possa concentrarti solo sulla consulenza finanziaria e lasciare al CRM tutte le incombenze che rallentano il tuo lavoro.
Trattandosi dei luoghi degli appuntamenti, Relafi trasferisce gli indirizzi sul calendario di Google o Microsoft che hai integrato. Ogni appuntamento sul tuo calendario Google e/o Microsoft vedrà già impostato il luogo dell’incontro.
In questo modo sfrutterai al massimo la funzione Navigatore del tuo smartphone. Potrai attivare con facilità la navigazione dal tuo cellulare, avendo a disposizione tutti i luoghi in cui dovrai spostarti durante la giornata.
Per il momento Relafi imposta i luoghi degli appuntamenti sul tuo calendario Google o Microsoft, ma non li acquisisce nel caso in cui tu li imposti direttamente dalla funzione Calendario nello smartphone. Pertanto, solo nel caso tu li inserisca da questa funzione, i luoghi non verranno visualizzati sulle schermate di Relafi.
Prossimi passi
Questo è il primo passo di un insieme di altre funzionalità che semplificheranno la pianificazione degli appuntamenti basandosi sulla georeferenziazione.
Una piccola anticipazione: Relafi ti indicherà il primo spazio disponibile in agenda per incontrare il tuo cliente fuori ufficio, garantendo di ottimizzare i tuoi spostamenti, ad esempio permettendoti di incontrare nello stesso giorno solo clienti residenti nella stessa zona geografica.
Una bella comodità, non trovi?
In Relafi stiamo implementando molte altre funzionalità come questa perché tu possa concentrarti solo sulla consulenza finanziaria e lasciare al CRM tutte le incombenze che rallentano il tuo lavoro.