Nuova funzionalità: assegnare attività e processi in modo massivo a più contatti

Per spiegare bene questa funzione inizierò con un esempio pratico.

Hai appena estratto la lista di tutti i tuoi clienti a cui sta scadendo il documento di identità: ciò che dovrai fare è contattare ognuno di loro e chiedere che ti inviino copia del nuovo documento. Come da abitudine su Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, il primo passo è inserire,  per ognuno di loro, una attività o avviare un processo. Lavoro  utile per non dimenticare nulla, ma sicuramente un po’ tedioso. Ed ecco il valore aggiunto della nuova funzionalità: ora potrai farlo in modo massivo, con pochi click. 

Vediamo come.

Nel form dove inserisci le attività sono ora disponibili due nuovi campi a tendina: il primo permette di selezionare uno o più contatti; il secondo consente di selezionare un gruppo di contatti. 

Inserendo un valore in uno o entrambi questi campi, Relafi procederà ad aggiungere un'attività con i dati inseriti nel form per ognuno dei contatti indicati e per ogni contatto appartenente all'eventuale gruppo.

Anche i processi possono essere avviati massivamente allo stesso modo.