20/04/2026
Nuova funzionalità: Patrimonio nella scheda contatto per conti correnti e investimenti
La gestione del portafoglio di un cliente richiede una vista chiara, aggiornata e soprattutto operativa. Con la nuova sezione Patrimonio della scheda contatto, Relafi riunisce in un unico spazio conti correnti e investimenti, così puoi passare dalla panoramica al dettaglio senza cambiare contesto.
Non si tratta solo di una nuova tabella. Il nuovo Patrimonio nasce per darti una base di lavoro più solida: indicatori immediati, liste più leggibili, dettaglio investimento più ricco, sospensioni dei versamenti periodici e un collegamento più coerente con verifiche e automazioni.
I vantaggi del nuovo Patrimonio
Vista unificata: conti correnti e investimenti convivono nella stessa area del contatto, con una struttura più coerente e più semplice da consultare.
Indicatori immediati: in alto trovi subito Liquidità, Versato totale e Versato annuale, così hai una lettura sintetica del patrimonio senza dover entrare nei singoli elementi.
Dettaglio investimento più utile: ogni investimento ha una scheda dedicata con riepilogo, versamenti, scadenze, movimenti e sospensioni dei pagamenti periodici.
Operatività più lineare: dalla stessa area puoi aggiungere un conto, inserire un investimento, aggiornare i dati e far lavorare in modo più coerente verifiche e automazioni.
Come funziona e dove trovarla
Apri la scheda di un contatto e vai nella linguetta Patrimonio. Qui trovi subito i tre indicatori principali e, sotto, due sezioni separate ma coordinate: Conti correnti e Investimenti. La lista investimenti è filtrabile e mantiene una lettura più pulita grazie a colonne e informazioni raggruppate in modo più utile.
Entrando nel dettaglio di un investimento, Relafi mostra un primo box riepilogativo con i dati che contano davvero in base al tipo di prodotto: patrimonio versato, versato nell'anno, piano versamenti, scadenze e stato corrente. Per gli investimenti ricorrenti è presente anche la sezione Sospensioni, utile per gestire periodi di stop senza perdere coerenza nei movimenti.
Anche il form investimento è stato riallineato. Il prodotto selezionato guida i campi disponibili, i cointestatari vengono gestiti in modo coerente con il dossier e, quando serve, puoi aprire rapidamente la gestione prodotti senza uscire dal flusso di inserimento. In questo modo il patrimonio resta aggiornabile direttamente mentre lavori sul contatto.
Dettagli utili
- La sezione Patrimonio è disponibile direttamente nella scheda contatto.
- I conti correnti hanno una tabella dedicata con saldo, soglia allerta, etichette e cointestatari.
- Gli investimenti possono essere filtrati per prodotto, descrizione ed etichette.
- Nel dettaglio investimento trovi movimenti, riepilogo e sospensioni nello stesso flusso operativo.
- Verifiche e automazioni possono lavorare in modo più coerente anche sui nuovi elementi patrimonio.
Note importanti
Il nuovo Patrimonio è pensato per accompagnare il lavoro quotidiano sul contatto: lettura veloce quando ti serve una panoramica, dettaglio operativo quando devi intervenire su un singolo conto o investimento. Per gli investimenti ricorrenti, la gestione delle sospensioni aiuta anche a mantenere più allineata la pianificazione dei versamenti e delle attività collegate.
Inizia subito con il nuovo Patrimonio
Apri un contatto, entra nella tab Patrimonio e prova il nuovo flusso. In pochi clic puoi vedere la liquidità disponibile, controllare quanto è stato versato nell'anno, entrare nel dettaglio di un investimento e aggiornare il portafoglio con una gestione più chiara e più coerente.