Nuova funzionalità: campi personalizzati, ordinamento, rimozione e menu a tendina

<div><span><div dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">I dati dei contatti sono le fondamenta dei CRM ed è naturalmente così anche per Relafi, il CRM italiano per i consulenti finanziari. E’ per questo che in Relafi crediamo sia importante che queste fondamenta siano più “elastiche” possibili, in modo da potersi adattare ai processi di lavoro del singolo consulente.</div> <div dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <div><br></div>Vediamo come i campi personalizzati permettono di rendere la scheda contatto adatta al proprio modo di operare.<br> </div> <div dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="font-weight: bold; line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Perché è Utile la Funzione Campi Personalizzati?<br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Avere a disposizione a colpo d’occhio tutti i dati del contatto che ritieni importanti, è fondamentale per poter intervenire tempestivamente quando serve. Con la funzione Campi personalizzati puoi definire l’ordine e nascondere i campi che non ti interessano. Puoi inoltre aggiungere nuovi campi, qualora quelli definiti in partenza da Relafi non fossero sufficienti alle tue esigenze.<br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <b>Dove Trovo la Funzione Campi Personalizzati?</b><br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Per accedere a questa sezione basta selezionare la voce di menu Impostazioni e poi cliccare su Campi Personalizzati.<div><br></div> <div>In questa schermata saranno elencati i campi prestabiliti di Relafi. L’ordine in cui appaiono questi campi sulla scheda contatto può essere modificato semplicemente trascinando i campi nella posizione voluta, cliccando sull’icona con i 6 pallini presente a sinistra del nome e trascinandoli sulla nuova posizione. È possibile anche nascondere i campi che non servono, cliccando sull’icona dell’occhio barrato.</div> <br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjI5Nzk_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--887d6d444dad91b691800a6b7c2bde7eec992173" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDoyIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--a6045ac07f0140cb322452dde575cdbcf735af32/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_35_26.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_35_26.png" filesize="180036" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDoyIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--a6045ac07f0140cb322452dde575cdbcf735af32/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_35_26.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Puoi inoltre modificare il nome (etichetta) del campo: per esempio se ad AUM si preferisce RFA, è sufficiente cliccare sul nome del campo per aprire la barra laterale su cui eseguire la modifica.<br><br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjI5ODA_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--1b3b14e6161625a5327c2996a5b63e5d52ef2b57" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDpCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--ce079487bdd15432e011f954f1ad65424d39b240/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_36_15.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_36_15.png" filesize="175942" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDpCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--ce079487bdd15432e011f954f1ad65424d39b240/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_36_15.png"> </figure></action-text-attachment><br></span></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Aggiungere un nuovo campo nella scheda contatto è possibile cliccando il pulsante aggiungi in alto a destra.<div><br></div> <div>Per renderlo parte della tua nuova scheda contatto, inserisci il nome del campo e scegli uno dei cinque tipi di campo a disposizione:</div> <div><ul data-editing-info="{&quot;orderedStyleType&quot;:1,&quot;unorderedStyleType&quot;:1}"> <li style="list-style-type: disc;">Testo</li> <li style="list-style-type: disc;">Numero</li> <li style="list-style-type: disc;">Data</li> <li style="list-style-type: disc;">Importo</li> <li style="list-style-type: disc;">Menù a tendina</li> </ul></div> <br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjI5ODM_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--2036fcc27a826ddb2d4b17504a772f7edc73fc17" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDpyIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--afaf0ef0e4803045bf0fc47abd0b08e67d9d1436/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_37_01.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_37_01.png" filesize="176244" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDpyIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--afaf0ef0e4803045bf0fc47abd0b08e67d9d1436/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_37_01.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Nel caso di &nbsp;campi con menù a tendina è necessario indicare anche i valori disponibili per il campo.<br><br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjI5ODQ_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--18653206d9b3b307e6b2826c4d3d7131e5630520" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDqCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--e41e61e31e1f1397a2feae9aaffdc9229effa53b/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_37_34.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_37_34.png" filesize="188376" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDqCIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--e41e61e31e1f1397a2feae9aaffdc9229effa53b/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-14_37_34.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">I campi che avrai aggiunto potranno essere ordinati e/o nascosti, come quelli predefiniti di Relafi e potranno anche essere eliminati quando non ti saranno più utili.<br> </div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></div> <div dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">Una scheda contatto chiara, con tutti i dati che servono ben visibili, è la base per un buon CRM e Relafi la offre ora con la funzionalità Campi Personalizzati. <div>Ma le novità non sono finite: stiamo lavorando per aggiungere un’ulteriore possibilità di personalizzazione, che spiegherò nel dettaglio nel prossimo articolo.</div> <br> </div></span></div>