Relafi

<div>Conoscere a fondo il cliente è la chiave per entrare in empatia e creare relazioni durature. In un settore in cui la fiducia e la comprensione reciproca sono fondamentali, Relafi, il software CRM pensato specificatamente per i consulenti finanziari, ha ripensato la scheda contatto per <b>permetterti di profilare in modo più efficiente ogni contatto</b>, registrando tutte le informazioni pertinenti alla consulenza in modo ordinato e facilmente consultabile.</div><div><br></div><div> <div><b>A cosa serve</b></div> <div>La nuova scheda contatto è stata progettata per offrire una panoramica completa e dettagliata di ogni cliente. Grazie a questa nuova funzionalità, potrai <b>registrare e organizzare tutte le informazioni rilevanti</b>, rendendo la lettura e l'accesso ai dati più semplice e immediata. Questa innovazione ti aiuterà a gestire meglio le relazioni con i tuoi clienti, migliorando la qualità del servizio offerto.</div> <div><br></div> <div><b>Come funziona e dove la trovo</b></div> <div>Accedendo alla scheda contatto, noterai due nuove sezioni: Panoramica e Info.</div> <div><br></div> <div> <b>Panoramica.</b> In questa sezione troverai tutte le informazioni necessarie per avere un quadro immediato della relazione con il cliente. Include le ultime interazioni, le etichette, la pianificazione degli appuntamenti e le attività da pianificare. È pensata per darti un colpo d'occhio su tutti gli aspetti chiave del rapporto con il cliente.</div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNTQ_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--381dce3c41c39e867472fa2ac9612b429f116a99" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDWoEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--4d73fb827639611d050950299e62e62e496d722a/panoramica.png" filename="panoramica.png" filesize="339905" width="2415" height="1905" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2415" height="1905" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDWoEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--4d73fb827639611d050950299e62e62e496d722a/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCbwlpAnEHSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--b7dbcd9ee557b82dc9a0435fde49eff294af11b9/panoramica.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div> <b>Info.</b> Questa sezione raccoglie tutti i dati anagrafici, i numeri di telefono, le email e gli indirizzi fisici del contatto. A questi si aggiungono un gran numero di sotto sezioni per raccogliere efficientemente e ordinatamente le informazioni rilevanti del contatto. </div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNTg_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--cd3bdcbf1e89b8a6b1ef95e9ea1e8c5c02871ca0" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDXoEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--8f18c70a0ebbd211cbd9d818ea533a99fa24cf9b/info%201.png" filename="info 1.png" filesize="534419" width="2413" height="7102" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2413" height="7102" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDXoEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--8f18c70a0ebbd211cbd9d818ea533a99fa24cf9b/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCbQlpAr4bSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--75b151e09ed02675e7c321f735a7492be97067a4/info%201.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div>Le nuove sottosezioni introdotte sono:</div> <div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Famiglia</b>. Possibilità di aggiungere tutti i familiari del contatto. Puoi iniziare con il nome e la data di nascita e successivamente creare una scheda contatto separata se necessario.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Referenze</b>. Elenco delle referenze fornite dal contatto.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Cointestatari</b>. Elenco dei cointestatari.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Lavoro</b>. Elenco dei posti di lavoro negli anni, con la possibilità di collegare contatti aziendali.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Immobili</b>. Elenco degli immobili di proprietà o in affitto.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Entrate e uscite</b>. Elenco delle voci di budget del contatto.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Investimenti in beni tangibili</b>. Elenco degli investimenti in beni come diamanti, oro, opere d'arte, terreni, ecc.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Investimenti in altre banche</b>. Elenco degli investimenti presso altre banche.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Rischi</b>. Elenco delle tipologie di rischi (casa, salute, professionale, ecc.) e indicazione se assicurato.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Hobby e interessi</b>. Elenco degli hobby del contatto.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Esigenze</b>. Elenco delle esigenze e degli obiettivi che il contatto vuole realizzare con il proprio patrimonio (es. acquisto casa, prepararsi alla pensione, ecc.)</li> </ul></div> <div> </div> <div>È possibile aggiungere una voce a ogni sezione tramite il pulsante + in basso a destra del riquadro. </div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNjE_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--c4626902e87edd374a7b514a7368e54106daed16" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDYYEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--2bf979e86fdcf33a8e3c8abad0b2c784b6adb23d/aggiungi.png" filename="aggiungi.png" filesize="121687" width="1854" height="1166" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="1854" height="1166" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDYYEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--2bf979e86fdcf33a8e3c8abad0b2c784b6adb23d/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPgdpAo4ESSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--5abef597f1b2cb97bf26d728bf0957a49b3b279c/aggiungi.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div>Per i familiari, puoi aggiungere dati o collegare un contatto già esistente. Ad esempio, per un figlio, puoi iniziare con nome e data di nascita per fare gli auguri e successivamente creare una scheda contatto separata. </div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNjI_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--02fe1e0bd0263eaed209a3c47b3b97138cdae61d" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDYoEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--fc5e2265d2134372efd37b102414392787fe1b60/esiste.png" filename="esiste.png" filesize="192851" width="2054" height="1329" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2054" height="1329" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDYoEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--fc5e2265d2134372efd37b102414392787fe1b60/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCBghpAjEFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--57834fb952334025f052bd7b7b97f4355437f2ee/esiste.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNjM_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--135474c6ab98b080e40219e44c283d483e576b28" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDY4EPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--c1bc9126d8a2bba40d86b2f0ee002756eaa9f677/crea.png" filename="crea.png" filesize="200030" width="2054" height="1329" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2054" height="1329" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDY4EPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--c1bc9126d8a2bba40d86b2f0ee002756eaa9f677/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCBghpAjEFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--57834fb952334025f052bd7b7b97f4355437f2ee/crea.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div>Lo stesso processo si applica alle aziende nella sezione Lavoro e ai contatti nella sezione Referenze.</div> <div><br></div> <div>È anche possibile personalizzare tutte le categorie e le tipologie, è sufficiente digitare l’etichetta della nuova categoria e ti verrà proposto di aggiungerla. </div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNjQ_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--0d4f2f6bb5a7c5677b81ea2970b4bed92da8e305" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDZIEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--b7e9aef839349f391f0cd02d166c6390fff003a5/nuova%20categoria.png" filename="nuova categoria.png" filesize="206495" width="2054" height="1329" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2054" height="1329" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDZIEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--b7e9aef839349f391f0cd02d166c6390fff003a5/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCBghpAjEFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--57834fb952334025f052bd7b7b97f4355437f2ee/nuova%20categoria.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div>Una nuova sezione <b>Impostazioni > Categorie e tipi</b> è stata aggiunta appositamente per questo, consentendoti di adattare ulteriormente Relafi alle tue esigenze specifiche.</div> <div><br></div> <div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEwMTYxNjU_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--b1746b73f3d26a589f9b10f6acb592cf5652c23d" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDZYEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--1361d2b1c4b87d2e6aaf722104713f86c72566a7/settings.png" filename="settings.png" filesize="125925" width="2054" height="1329" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2054" height="1329" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDZYEPSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--1361d2b1c4b87d2e6aaf722104713f86c72566a7/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCBghpAjEFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--57834fb952334025f052bd7b7b97f4355437f2ee/settings.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div> <div><br></div> <div>La nuova scheda contatto di Relafi rappresenta un significativo passo avanti nella gestione dei clienti, permettendoti di raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie in modo intuitivo e dettagliato. Questa funzionalità non solo migliora l'efficienza della profilazione, ma ti offre anche una comprensione più profonda e completa delle esigenze dei tuoi clienti, facilitando la costruzione di relazioni durature e basate sulla fiducia. Con Relafi, il tuo CRM per consulenti finanziari, la gestione dei contatti non è mai stata così avanzata e personalizzata. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e nuove funzionalità che continueranno a supportare il tuo successo professionale.</div> <div><br></div> <br> </div>

Nuova funzionalità: La nuova scheda contatto