Relafi

<div>Nella consulenza finanziaria, l'incontro con il cliente o il potenziale cliente rappresenta un momento cruciale. È proprio durante questi appuntamenti che si costruiscono relazioni durature e basate sulla fiducia. Relafi, il software CRM per il consulente finanziario, è orgoglioso di presentare la nuova funzionalità "Scheda Appuntamento", che consente di gestire e organizzare con maggiore efficienza ogni incontro con i tuoi clienti.<br> </div><div><br></div><div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEyNTg4OTA_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--225d1614dab82a7142f95276b32ff3e1e07891b1" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDijUTSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--226cea15fd97521f83ef80d1cf28aea3db37b024/scheda%20evento.png" filename="scheda evento.png" filesize="298067" width="2340" height="1854" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2340" height="1854" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDijUTSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--226cea15fd97521f83ef80d1cf28aea3db37b024/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCJAlpAj4HSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--d4911b18b10a7e5fcd16f39651f8d16803388358/scheda%20evento.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div><div><br></div><div> <span style="font-size: 16px; line-height: normal;"><b>I vantaggi della nuova Scheda Appuntamento</b></span><br> </div><div><br></div><div>La nuova funzionalità è stata progettata per ottimizzare l'organizzazione degli appuntamenti e migliorare la gestione del follow-up. Ecco alcuni dei principali vantaggi:<div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Centralizzazione delle informazioni</b>: Tutti i dettagli dell'appuntamento (orario, luogo, partecipanti, note) sono ora raccolti in un'unica scheda facilmente consultabile, eliminando la necessità di ricercare informazioni sparse tra calendario e scheda contatto.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Annotazioni precise</b>: Puoi aggiungere note dettagliate durante o subito dopo l'incontro, assicurandoti di avere sempre chiari gli argomenti trattati e le esigenze specifiche del cliente.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Attività e processi collegati</b>: Dall'incontro nascono spesso attività o processi da svolgere. Ora puoi facilmente creare e visualizzare queste attività direttamente nella scheda appuntamento, mantenendo un tracciamento chiaro e immediato degli step successivi.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Collegamento rapido</b>: Ogni attività o processo derivante da un appuntamento presenta chiaramente la data dello stesso con un collegamento diretto alla scheda appuntamento, velocizzando la navigazione e il controllo.</li> <li style="list-style-type: disc;"> <b>Miglior visibilità nelle interazioni</b>: Nella lista "Ultime interazioni" della scheda contatto, gli appuntamenti mostrano ora le note e il numero delle attività o processi collegati, offrendo una panoramica immediata sul contenuto e sugli sviluppi derivati dall'incontro.</li> </ul></div> </div><div><br></div><div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzEyNTg4OTM_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--d1f32d3edacb12387d1390a6f8c79e9d1008d1c8" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDjTUTSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--28af9ec94e66d38a9060113fc433f4cba7ea846c/visibilt%C3%A0%20collegamento%20incontro.png" filename="visibiltà collegamento incontro.png" filesize="353917" width="2340" height="1854" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2340" height="1854" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDjTUTSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--28af9ec94e66d38a9060113fc433f4cba7ea846c/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCJAlpAj4HSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--d4911b18b10a7e5fcd16f39651f8d16803388358/visibilt%C3%A0%20collegamento%20incontro.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div><div><br></div><div> <span style="font-size: 16px; line-height: normal;"><b>Caso d'uso: Gestione efficace di un incontro periodico con un cliente</b></span><br> </div><div><br></div><div>Un consulente finanziario incontra periodicamente i clienti per discutere l'andamento degli investimenti e definire eventuali nuovi obiettivi. La nuova Scheda Appuntamento permette di gestire in modo ottimale questo processo:</div><div> <ol data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="font-size: 0.875rem; list-style-type: "1. ";"><span style="font-size: 0.875rem;"><b>Preparazione</b>: Il consulente apre la scheda appuntamento, verifica tutti i dettagli logistici (data, luogo, partecipanti) e aggiunge eventuali informazioni preliminari utili per la discussione.</span></li> <li style="list-style-type: "2. ";"> <b>Durante l'appuntamento</b>: Mentre discute con il cliente, il consulente annota direttamente nella scheda le esigenze espresse, le osservazioni sui cambiamenti geopolitici e finanziari e le eventuali decisioni condivise.</li> <li style="list-style-type: "3. ";"> <b>Follow-up</b>: A fine incontro, il consulente inserisce rapidamente nella scheda appuntamento le attività e i processi da svolgere, assegnandoli eventualmente a collaboratori.</li> <li style="list-style-type: "4. ";"> <b>Gestione post-incontro</b>: Tutte le attività inserite sono facilmente rintracciabili tramite collegamenti diretti alla scheda appuntamento, consentendo al consulente di verificare lo stato di avanzamento e prepararsi efficacemente per gli incontri successivi.</li> </ol> <div><br></div> </div><div> <span style="font-size: 16px; line-height: normal;"><b>Come funziona e dove la trovo</b></span><br> </div><div><br></div><div>La nuova funzionalità Scheda Appuntamento è accessibile direttamente cliccando sugli appuntamenti già presenti nelle liste o nel calendario di Relafi. La scheda appuntamento si apre solo se l'appuntamento ha uno o più contatti come partecipanti. Una volta aperta, potrai:<div><ul data-editing-info="{"orderedStyleType":1,"unorderedStyleType":1}" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li style="list-style-type: disc;">Consultare e modificare rapidamente i dettagli dell'appuntamento.</li> <li style="list-style-type: disc;">Aggiungere e consultare note specifiche cliccando il pulsante con la matita nel riquadro "Note salienti".</li> <li style="list-style-type: disc;">Inserire attività collegate cliccando il pulsante + del riquadro "Attività".</li> <li style="list-style-type: disc;">Inserire processi collegati cliccando il pulsante + del riquadro "Processi".</li> </ul></div> </div><div><br></div><div> <span style="font-size: 16px; line-height: normal;"><b>Scopri subito la nuova Scheda Appuntamento</b></span><br> </div><div><br></div><div>Migliora immediatamente il modo in cui gestisci i tuoi appuntamenti e rendi più efficaci le tue relazioni con i clienti. Prova oggi stesso la nuova Scheda Appuntamento di Relafi e ottimizza il tuo lavoro quotidiano!<br> </div><div><br></div>

Nuova funzionalità: Scheda Appuntamento per incontri efficaci e organizzati