17/04/2026

Nuova funzionalità: Automazioni dentro Iniziative e Progetti

Nuova funzionalità: Automazioni dentro Iniziative e Progetti
Con l'ultima evoluzione di Iniziative e Progetti, la Kanban non serve più solo a visualizzare il lavoro: ogni colonna può diventare uno stato operativo che avvia automaticamente un processo quando un contatto vi entra. In pratica, la board si trasforma in un cruscotto che mostra l'avanzamento del funnel e, nello stesso tempo, attiva i passi successivi senza costringerti a ricordarli a memoria.

I vantaggi delle Automazioni nelle Iniziative

Ogni colonna diventa azionabile: quando un contatto entra in uno stato, Relafi può avviare subito il processo collegato alla colonna, così il passaggio da una fase all'altra non resta solo visivo ma diventa operativo.
Kanban e processo restano allineati: puoi usare lo step Sposta in dentro l'automazione per far avanzare il contatto alla colonna successiva al completamento di un'attività, di una pausa o di una decisione.
Drag and drop più sicuro: se sposti manualmente un contatto verso un'altra colonna e c'è già un processo in corso, Relafi ti chiede conferma prima di interrompere l'esecuzione attuale e avviare quella nuova.
Controllo centralizzato: nel tab Esecuzioni trovi tutte le run generate dall'iniziativa, con stato, progresso e contatto collegato, senza dover cercare tra le automazioni generiche.

Come funziona e dove trovarla

Apri una iniziativa e vai nella sua Kanban. Nell'header di ogni colonna trovi l'icona robot: se la colonna non ha ancora un processo, il click lo crea automaticamente; se esiste già, ti porta direttamente alla sua modifica.
Kanban dell'iniziativa con automazioni di colonna
Una volta aperto il processo della colonna, puoi configurare i passi come in qualsiasi automazione. La differenza è che qui il contesto è già quello dell'iniziativa e del contatto presente nella colonna. Tra i passi disponibili trovi anche Sposta in, pensato per far avanzare il contatto verso la fase successiva della board.
Processo della colonna con step di spostamento tra colonne
Le automazioni di colonna diventano davvero utili quando decidi come fanno i contatti a entrare nell'iniziativa. Oltre all'inserimento manuale e all'import da Analisi, il tab Ingressi ti permette di configurare eventi automatici che popolano la prima colonna della board.
Ogni evento può essere definito in modo indipendente: scegli il tipo di evento, vedi automaticamente il tipo di entità coinvolta e puoi aggiungere filtri per limitare l'ingresso solo ai contatti che rispettano certi criteri. Quando l'evento si scatena, i contatti che corrispondono ai filtri entrano nella prima colonna, purché non siano già presenti nell'iniziativa.
Configurazione di un evento automatico nel tab ingressi dell'iniziativa
Questo approccio è particolarmente utile, ad esempio, quando vuoi far entrare automaticamente in iniziativa i nuovi contatti creati, oppure solo quelli che appartengono a una certa categoria o rispettano determinate condizioni. In questo modo la Kanban non dipende solo dall'aggiornamento manuale, ma si alimenta anche dai cambiamenti reali che avvengono nel CRM.
Quando le automazioni partono, il tab Esecuzioni dell'iniziativa raccoglie tutto in un'unica vista. Puoi vedere quali processi sono stati eseguiti, su quale contatto, con quale stato e con quale avanzamento, restando dentro il contesto dell'iniziativa.
Tab esecuzioni dell'iniziativa con le run delle automazioni di colonna

Dettagli utili

  • Automazioni contestuali: i processi creati dalle colonne appartengono all'iniziativa e si gestiscono da lì, non dalla sezione standard delle automazioni.
  • Ingresso nella prima colonna: i contatti possono entrare manualmente, tramite import da Analisi o tramite eventi automatici configurati nel tab Ingressi.
  • Conferma sugli spostamenti manuali: se l'esecuzione della colonna sorgente è già andata oltre il primo stato di attesa, Relafi chiede conferma prima di sostituirla con quella della colonna di destinazione.
  • Per ora sui contatti: questa prima versione lavora sui contatti, ma l'impianto è pensato per estendersi anche ad altre entità in futuro.

Inizia subito con le Automazioni nelle Iniziative

Se usi già Iniziative e Progetti per seguire il funnel commerciale, questa evoluzione ti permette di trasformare ogni colonna in un passaggio concreto del processo. Parti dalla tua board, configura il robot sulla prima colonna e lascia che Relafi faccia avanzare i contatti insieme al lavoro da svolgere.