Relafi

<div>Quando l’agenda è piena di appuntamenti, le domande che servono a capire a colpo d’occhio di cosa si tratti sono: QUANDO, DOVE, CHI, PERCHÈ? </div><div>In Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, la risposta a ciascuna di queste domande è sempre ben visibile e chiara per ogni appuntamento. Fino ad oggi però, lo stesso appuntamento creato in Relafi, se visualizzato sul calendario Google o Microsoft, non riportava le medesime informazioni. </div><div>Grazie a questa nuova funzionalità, dopo aver creato un appuntamento dentro Relafi, comparirà poi sui calendari Google e Microsoft con l’<strong>oggetto completato</strong> dalle informazioni che vuoi tu.</div><div><br></div><div> <strong>COME UTILIZZARE LA FUNZIONE?</strong><br> </div><div>Entrando nella sezione Impostazioni > Generali puoi indicare da cosa deve essere composto l’oggetto degli appuntamenti che verranno visualizzati sui calendari Google e Microsoft. <span style="font-size: 0.875rem;">Puoi comporre l’oggetto con i seguenti dati:</span> </div><ul> <li> <action-text-attachment content-type="html/x-merge-field" content="{{contatto}}"> {{contatto}}</action-text-attachment>: il nome e cognome dei contatti, indicati come partecipanti all’incontro. Senza questo dato, l’unico modo per far sì che siano visualizzati i contatti collegati al meeting è inviare loro una mail con l’invito.</li> <li> <action-text-attachment content-type="html/x-merge-field" content="{{luogo}}"> {{luogo}}</action-text-attachment>: un indicatore che ti permette di capire velocemente se l’appuntamento avverrà in ufficio o presso l’abitazione del cliente. Il segnaposto verrà sostituito con il simbolo indicato negli indirizzi degli uffici o con quello stabilito per gli incontri presso il cliente.</li> <li> <action-text-attachment content-type="html/x-merge-field" content="{{oggetto}}"> {{oggetto}}</action-text-attachment>: l’oggetto dell’appuntamento inserito in Relafi.</li> </ul><div><br></div><div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMjk_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--76aa4c5161e9caacbb7b33fc46876f2c092fef8e" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkD1SIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--8396008f3f3ba090a36cddac30109eac9fea1ced/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_03_57.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_03_57.png" filesize="210639" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkD1SIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--8396008f3f3ba090a36cddac30109eac9fea1ced/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_03_57.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div><div></div><div><br></div><div>Accedendo alla sezione Impostazioni > Uffici, ora troverai un nuovo campo, denominato Simbolo, che serve per indicare il simbolo da utilizzare nel caso l’incontro si tenga nel tuo ufficio. </div><div><br></div><div> <action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMzE_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--002c83049046b1056f724a9d289086dde59fcde9" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkD1yIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--a0fb94e5386797ce1ce6204c1a79c7c7a1eab23e/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_05_24.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_05_24.png" filesize="163025" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkD1yIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--a0fb94e5386797ce1ce6204c1a79c7c7a1eab23e/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_05_24.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div><div><br></div><div><br></div><div>Puoi anche indicare se l’incontro si terrà online. In questo caso verrà generato il link della video conferenza su Google o Microsoft e un invito verrà inviato via email ai contatti partecipanti.</div><div><br></div><div><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMwMzI_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--7f4dd64cb9600497ce4fa5727903d399029f75a5" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkD2CIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--9433f3cab7f05ae054771b5e3dfe022b38bb6de7/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_05_57.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_05_57.png" filesize="258097" width="2366" height="1479" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1479" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkD2CIRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--9433f3cab7f05ae054771b5e3dfe022b38bb6de7/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAscFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--4f36bc73ee4afc8320f9c14beb5f5bed626870e1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-15_05_57.png"> </figure></action-text-attachment></div><div> </div>

Nuova funzionalità: oggetto dell'appuntamento descrittivo e video conference