23/01/2024
Come sarà il 2024 di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari: novità e aggiornamenti
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<p>Il
2024 si apre per Relafi con nuovi orizzonti e traguardi entusiasmanti. La conclusione della nostra fase di
beta test all'inizio di quest'anno ha segnato un momento fondamentale nel nostro percorso. Desidero esprimere
un sentito ringraziamento a tutti i beta tester: grazie al vostro prezioso feedback, Relafi si è trasformato
in un prodotto eccezionale. Un caloroso benvenuto ai nostri nuovi clienti che hanno scelto di credere in
Relafi e nel suo potenziale.</p>
<br>
<p>Forti
dei risultati ottenuti e con un rinnovato impegno, il team di Relafi ha iniziato il 2024 immergendosi nella
pianificazione delle nuove funzionalità che verranno introdotte nei prossimi mesi. Ecco una panoramica delle
novità che attendono i nostri utenti.</p>
<br>
<p><b>1°
TRIEMSTRE</b></p>
<p></p>
<ul>
<li>
<b>Certificazione
ISO 27001</b>:
Puntiamo ad ottenere entro giugno la certificazione ISO 27001 (sicurezza dei dati) con l'aiuto di <a href="https://secureframe.com/">Secureframe</a>, garantendo così la massima sicurezza per i vostri
dati.</li>
<li>
<p><b>Questionario
Contatti</b>:
Introdurremo una nuova sezione nella scheda contatto per raccogliere e organizzare le informazioni
rilevanti alla consulenza (nucleo familiare, interessi e hobby, rischi professionali e personali,
situazione abitativa, patrimonio, entrate e uscite, obiettivi e bisogni, successione, previdenza,
ecc.).</p>
</li>
<li>
<p><b>Personalizzazione
Avanzata Scheda Contatto</b>:
Ampliamento delle opzioni di personalizzazione (campi per tipologia contatto, raggruppamento logico dei
campi e menù a tendina personalizzabili).</p>
</li>
<li>
<p><b>Evoluzione
dello Strumento Email</b>:
Implementeremo modelli di email più versatili basati sul sesso e sul tipo di relazione (formale,
informale, ecc) con il contatto, schedulazione dell’invio e funzioni avanzate per la gestione dei campi
segnaposto.</p>
</li>
</ul>
<p></p>
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<p><b>2°
TRIEMSTRE</b></p>
<p></p>
<ul>
<li>
<b>Certificazione
ISO 27001</b>:
Abbiamo pianificato di ottenere la certificazione per il mese di giugno.</li>
<li>
<p><b>Gestione
Iniziative Commerciali</b>:
Una nuova sezione per una gestione efficiente delle iniziative commerciali con schede <a href="https://businessmap.io/it/kanban-risorse/iniziare/kanban">Kanban</a>.</p>
</li>
<li>
<p><b>Evoluzione
delle Analisi e delle Verifiche</b>:
Introduzione di nuovi operatori analitici e verifiche con condizioni multiple.</p>
</li>
<li>
<p><b>Nuovo
Editor Visuale per Email</b>:
Creazione facilitata di modelli email con un'interfaccia intuitiva drag and drop.</p>
</li>
<li>
<p><b>Gestione
Disiscrizione dalla Newsletter</b>:
Implementazione di opzioni avanzate per evitare che le email vengano marcate come SPAM.</p>
</li>
</ul>
<p></p>
<br>
<p><b>3°
TRIEMSTRE</b></p>
<p></p>
<ul>
<li>
<b>Schedulazione
Appuntamenti Self-service</b>:
Introduzione di un sistema per permettere ai contatti di prenotare appuntamenti autonomamente.</li>
<li>
<p><b>Moduli
Web</b>:
Strumenti per la raccolta di informazioni dai prospect tramite il sito web o i social media.</p>
</li>
<li>
<p><b>Nuova
Interfaccia Calendario</b>:
Una visualizzazione migliorata del calendario per una pianificazione più efficiente.</p>
</li>
<li>
<p><b>Liste
di Attività</b>
(TODO list): Nuove funzionalità per organizzare e personalizzare le liste di attività.</p>
</li>
</ul>
<p></p>
<br>
<p><b>4°
TRIEMSTRE</b></p>
<p></p>
<ul>
<li>
<b>Integrazione
con Dropbox</b>:
Gestione documentale migliorata attraverso l'integrazione con Dropbox.</li>
<li>
<p><b>Gestione
degli Investimenti per NDG</b>:
Introduzione del concetto di NDG per una gestione più precisa degli investimenti.</p>
</li>
<li>
<p><b>Capitali
Raggruppati</b>:
Nuove opzioni per visualizzare e raggruppare i patrimoni di due o più contatti.</p>
</li>
<li>
<p><b>Modifica
Massiva dei Contatti</b>:
Strumenti per modificare facilmente i contatti in massa.</p>
</li>
<li>
<p><b>Personalizzazione
della Panoramica</b>:
Maggiore flessibilità nella personalizzazione dell'interfaccia utente.</p>
</li>
</ul>
<p></p>
<br>
<p>Il
2024 rappresenta per Relafi un anno di grandi aspettative e opportunità. Siamo carichi di energia e pronti a
portare Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, a nuovi livelli di eccellenza, sempre con lo
sguardo rivolto al miglioramento continuo e all'innovazione. </p>
<p><br>
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