Relafi

<div>All’interno di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, la funzione Gruppi permette di suddividere i tuoi contatti in sottogruppi, in modo che ti sia possibile pianificare  azioni di massa su di essi. Ad esempio, se volessi promuovere l'adesione a un'emissione obbligazionaria a più clienti, puoi inviare un'email a un gruppo di contatti e farlo in maniera estremamente veloce ed efficace.</div><div><br></div><div>Fino ad oggi, l'appartenenza a un gruppo richiedeva di specificare manualmente i contatti che ne facevano parte e risultava essere fissa.Un’azione semplice ma comunque limitante in alcune situazioni. Perchè? Facciamo un esempio: se si volessero raggruppare tutti i clienti con un RFA (AUM) superiore a 500.000 euro, selezionandoli puntualmente in modo fisso, qualora il mese dopo la creazione del gruppo uno di essi disinvestisse 200.000 euro, o si acquisisse un nuovo cliente con un RFA più alto, l’elenco degli appartenenti non sarebbe più aggiornato e corretto. </div><div>Questo problema viene risolto dai gruppi dinamici.</div><div><br></div><div>I <strong>gruppi dinamici</strong> permettono di definire il filtro con il quale selezionare i contatti da includere. Ricollegandoci all’esempio precedente della RFA maggiore di 500.000€, da oggi sarà possibile indicare il filtro come riportato nell’immagine seguente.</div><div> <br><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMxODY_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--7a77b15484b2fd928b84c49d8fa38f476d238e87" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDciMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--ac72da40595b69fea1cddce0bd20d66435cb2155/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_39_18.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_39_18.png" filesize="148396" width="2366" height="1527" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1527" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDciMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--ac72da40595b69fea1cddce0bd20d66435cb2155/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAvcFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--febe6cd1e36eafea821f88e2b343eeaf5c068968/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_39_18.png"> </figure></action-text-attachment><br><br>La lista di nominativi appartenenti a questo gruppo verrà aggiornata ogni volta che il gruppo sarà utilizzato da Relafi, applicando il filtro che hai scelto alla lista di tutti i contatti. </div><div><br></div><div>I nuovi gruppi dinamici sono estremamente efficaci. E’ possibile definire filtri molto complessi. Se volessi creare, per esempio, un gruppo con RFA maggiore di 500.000€, ma composto unicamente da medici e pensionati, potrai configurare il filtro come nell’immagine qui sotto.</div><div> <br><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMxODc_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--360c6991a02718240ccbbf2a2194d8aa33862f0c" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDcyMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--c05c36c32cadf5b453a773553f16f960f0ecd246/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_40_27.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_40_27.png" filesize="167878" width="2366" height="1527" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1527" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDcyMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--c05c36c32cadf5b453a773553f16f960f0ecd246/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAvcFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--febe6cd1e36eafea821f88e2b343eeaf5c068968/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_40_27.png"> </figure></action-text-attachment><br><br> </div><div>Il filtro è il seguente: AUM Maggiore o uguale di 500.000 € E (Etichetta Uguale Medico O Etichetta Uguale Pensionato). Ovviamente i contatti dovranno essere stati opportunamente etichettati in precedenza. Il pulsante Cerca e salva ti permette di visualizzare la lista degli appartenenti al gruppo che stai creando.</div><div><br></div><div>La creazione di gruppo dinamico avviene sempre dalla sezione Gruppi, scegliendo la tipologia Gruppo dinamico.</div><div> <br><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMxODg_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--3b394b609d43ae3b6da9e7eefc5db2397dd3a864" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDdCMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--bc452771cf4c6be410d74bc2d33b3019fd9df6d1/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_38_54.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_38_54.png" filesize="192424" width="2366" height="1527" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1527" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDdCMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--bc452771cf4c6be410d74bc2d33b3019fd9df6d1/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAvcFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--febe6cd1e36eafea821f88e2b343eeaf5c068968/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_38_54.png"> </figure></action-text-attachment><br> </div><div><br></div><div><br></div><div></div><div>All’interno della lista dei Gruppi, i gruppi dinamici sono identificati da un cerchio arancione indicante il numero di contatti presenti all’interno. </div><div> <br><action-text-attachment sgid="eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ImdpZDovL3JlbGFmaS9BY3RpdmVTdG9yYWdlOjpCbG9iLzExMjMxOTE_ZXhwaXJlc19pbiIsInB1ciI6ImF0dGFjaGFibGUifX0=--7d2feac243268a38001953175f2f3fe8dcd2cad1" content-type="image/png" url="/rails/active_storage/blobs/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDdyMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--caec2ac82767abecaaf1bbe7505adadd395c8a1f/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_42_03.png" filename="screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_42_03.png" filesize="141998" width="2366" height="1527" previewable="true"> <figure class="attachment attachment--preview attachment--png"> <img width="2366" height="1527" src="/rails/active_storage/representations/redirect/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVGkDdyMRSSIIcHVyBjsAVEkiDGJsb2JfaWQGOwBG--caec2ac82767abecaaf1bbe7505adadd395c8a1f/BAh7BkkiC19yYWlscwY6BkVUewdJIglkYXRhBjsAVHsHOgtmb3JtYXRJIghwbmcGOwBUOhRyZXNpemVfdG9fbGltaXRbB2kCPglpAvcFSSIIcHVyBjsAVEkiDnZhcmlhdGlvbgY7AEY=--febe6cd1e36eafea821f88e2b343eeaf5c068968/screenshot-www_relafi_com-2024_09_20-16_42_03.png"> </figure></action-text-attachment><br><br>La tecnologia per definire filtri complessi implementata nei Gruppi dinamici verrà lentamente trasferita alle altre funzionalità di Relafi, permettendo ricerche avanzate ampiamente configurabili.</div>

Nuova funzionalità: gruppi dinamici