Nuova funzionalità: gruppi dinamici

All’interno di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, la funzione Gruppi permette di suddividere i tuoi contatti in sottogruppi, in modo che ti sia possibile pianificare  azioni di massa su di essi. Ad esempio, se volessi promuovere l'adesione a un'emissione obbligazionaria a più clienti, puoi inviare un'email a un gruppo di contatti e farlo in maniera estremamente veloce ed efficace.

Fino ad oggi, l'appartenenza a un gruppo richiedeva di specificare manualmente i contatti che ne facevano parte e risultava essere fissa.Un’azione semplice ma comunque limitante in alcune situazioni. Perchè? Facciamo un esempio: se si volessero raggruppare tutti i clienti con un RFA (AUM) superiore a 500.000 euro, selezionandoli puntualmente in modo fisso, qualora il mese dopo la creazione del gruppo uno di essi disinvestisse 200.000 euro, o si acquisisse un nuovo cliente con un RFA più alto, l’elenco degli appartenenti non sarebbe più aggiornato e corretto. 

Questo problema viene risolto dai gruppi dinamici.

I gruppi dinamici permettono di definire il filtro con il quale selezionare i contatti da includere. Ricollegandoci all’esempio precedente della RFA maggiore di 500.000€, da oggi sarà possibile indicare il filtro come riportato nell’immagine seguente.

La lista di nominativi appartenenti a questo gruppo verrà aggiornata ogni volta che il gruppo sarà utilizzato da Relafi, applicando il filtro che hai scelto alla lista di tutti i contatti. 

I nuovi gruppi dinamici sono estremamente efficaci. E’ possibile definire filtri molto complessi. Se volessi creare, per esempio, un gruppo con RFA maggiore di 500.000€, ma composto unicamente da medici e pensionati, potrai configurare il filtro come nell’immagine qui sotto.

Il filtro è il seguente: AUM Maggiore o uguale di 500.000 € E (Etichetta Uguale Medico O Etichetta Uguale Pensionato). Ovviamente i contatti dovranno essere stati opportunamente etichettati in precedenza. Il pulsante Cerca e salva ti permette di visualizzare la lista degli appartenenti al gruppo che stai creando.

La creazione di gruppo dinamico avviene sempre dalla sezione Gruppi, scegliendo la tipologia Gruppo dinamico.

All’interno della lista dei Gruppi, i gruppi dinamici sono identificati da un cerchio arancione indicante il numero di contatti presenti all’interno. 

La tecnologia per definire filtri complessi implementata nei Gruppi dinamici verrà lentamente trasferita alle altre funzionalità di Relafi, permettendo ricerche avanzate ampiamente configurabili.