Come usi Relafi, giorno per giorno.

Prima di chiamare un cliente, apri la sua scheda.

In pochi secondi ricordi chi è, cosa vi siete detti e cosa resta da fare. Ecco come la usi.

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   Cerca il contatto

   Scrivi il nome nella barra in alto e apri la scheda da qualunque pagina.

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   Leggi la panoramica

   Le ultime interazioni in ordine di tempo, filtrabili per appuntamenti, email, attività, note e automazioni. Accanto, note salienti, etichette, automazioni in corso e incontri pianificati.

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   Approfondisci quando serve

   In Info trovi anagrafica, famiglia, cointestatari, lavoro e immobili; in Documenti e Patrimonio documenti, conti e investimenti.

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   Registra senza cambiare pagina

   Dai pulsanti in alto aggiungi attività, appuntamenti, note, email e documenti, o avvii un'automazione per quel cliente.

Ogni mattina parti dalla panoramica.

È la prima pagina che vedi quando apri Relafi, e ti dice in che ordine affrontare la giornata.

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   Guarda la settimana

   Il calendario mostra gli appuntamenti e, se vuoi, gli spazi liberi: selezioni uno spazio e fissi l'incontro.

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   Lavora le attività di oggi

   Le trovi con priorità, cliente e responsabile, comprese quelle create dalle automazioni. Le chiudi man mano con un clic.

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   Recupera le scadute

   Restano in una colonna a parte, con il conteggio sempre in vista, finché non le chiudi o le sposti a un'altra data.

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   Pianifica il resto

   Le attività senza data aspettano in «Da pianificare»: le metti in agenda quando hai un momento.

Imposti le frequenze una volta. Relafi le misura sulle ore che hai.

Non serve un foglio a parte per sapere chi sentire, quando e se hai il tempo per farlo. Ecco come la imposti.

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   Imposta le frequenze per gruppo

   Per ogni gruppo scegli ogni quanto sentire i clienti, canale per canale: appuntamento, telefonata, email. Per esempio i VIP un incontro ogni due mesi e una telefonata al mese.

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   Indica le ore che hai

   Nelle impostazioni scrivi quante ore a settimana dedichi ai contatti e quanto dura di solito un appuntamento, una telefonata, un'email.

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   Guarda il carico settimanale

   Per quattro settimane alla volta vedi gli impegni già fissati, i contatti da pianificare e le ore che restano. Se una settimana è sovraccarica, Relafi ti dice quante ore libere ha quella successiva.

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   Segui ogni cliente dalla sua scheda

   Per ogni canale trovi l'ultimo contatto, la settimana prevista e la data suggerita. Quando fissi l'incontro, la scadenza successiva si ricalcola da sola.

Disegni il processo una volta. Poi parte da solo, cliente per cliente.

Un'automazione è la sequenza di passaggi che oggi fai a mano ogni volta. Ecco come la costruisci.

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   Scegli quando parte

   Una scadenza che si avvicina, un nuovo cliente, un appuntamento chiuso, una data ricorrente come il 16 del mese. Oppure la avvii tu.

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   Componi i passaggi

   Attività, email dai tuoi modelli, richieste di documenti, attese, decisioni e solleciti, uno dopo l'altro.

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   Intervieni solo dove serve

   Quando serve una persona, Relafi ti prepara l'attività e si ferma. Quando la completi, riparte.

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   Controlla le esecuzioni

   Per ogni cliente vedi a che passaggio è l'automazione, cosa è in attesa e cosa è concluso.

Una bacheca per ogni campagna, un'automazione per ogni colonna.

Le iniziative ti mostrano a che punto è ogni cliente in una campagna o in un progetto. Ecco come le usi.

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   Crea l'iniziativa e le sue colonne

   Le fasi le decidi tu: per esempio Contatto acquisito, Primo incontro fissato, Proposta inviata, Cliente acquisito.

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   Porta dentro i clienti

   A mano, importandoli da un'Analisi o con ingressi automatici, a evento o ricorrenti.

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   Sposta le schede

   Trascini il cliente nella colonna successiva, oppure lo fa l'automazione quando un passaggio è completato.

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   Collega un'automazione alla colonna

   Quando un cliente entra in una colonna parte il processo collegato. Tutte le esecuzioni dell'iniziativa sono in un unico elenco.

Le email arrivano da sole nella scheda giusta.

• Outlook, Gmail, Apple iCloud e qualsiasi altra casella IMAP: il thread del cliente è in scheda. Allegati fino a 25 MB.
• Email massive con segnaposti e varianti di tono. Se vuoi, valgono come contatto periodico e aggiornano la pianificazione di ogni cliente.
• Google Calendar, Outlook, Apple iCloud e qualsiasi altro calendario CalDAV. Promemoria automatici al cliente prima dell'incontro.

Filtra qualunque dato. Porta il risultato in riunione di rete.

• Filtri combinabili su qualunque campo e sulle entità collegate.
• "Clienti senza PAC", "MIFID in scadenza", "da incontrare entro 15 giorni".
• Export Excel con un clic.

Lo porti in tasca. I dati restano protetti.

Web e mobile, niente da installare. Certificazione ISO/IEC 27001:2022, hosting in UE, cifratura in transito e a riposo, 2FA.