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Dal blog di Relafi.
Idee per organizzare il lavoro, coltivare le relazioni con i clienti e scoprire le novità di Relafi.
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Nuclei familiari: una visione completa della relazione con la famiglia
Collega i componenti, scegli il referente e riunisci interazioni, documenti e patrimonio nella scheda famiglia, mantenendo le intestazioni personali.
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Novità di prodotto, guide e riflessioni sul lavoro del consulente finanziario.
Pianificazione multicanale: appuntamenti, telefonate ed email al ritmo giusto
Imposta le frequenze per gruppi e contatti, conserva le date personalizzate e distribuisci appuntamenti, telefonate ed email tenendo conto del tempo disponibile.
Nuova funzionalità: attività raggruppate, meno righe e più controllo
Le attività nate dallo stesso avvio si raccolgono in una riga: segui l’avanzamento, trova i singoli clienti e aggiorna più attività insieme. Scopri il dettaglio del gruppo e come cambia quando sposti una scadenza.
Novità: un nuovo centro notifiche e promemoria su misura
Notifiche raggruppate, lettura personale e promemoria per te o per il gruppo. Scegli tra sola data e orario preciso e configura gli avvisi per attività e appuntamenti.
Miglioramento: un'interfaccia più leggibile, con il nuovo tema scuro
L'interfaccia si rinnova puntando sulla leggibilità: contrasti misurati, controlli sempre visibili e un tema scuro completo, personale per ogni utente. Scopri le novità e scegli il tema nelle tue Preferenze.
Nuova funzionalità: Dipendenti e referente nella scheda azienda
Collega i dipendenti, scegli il referente e riunisci nella panoramica aziendale le interazioni più importanti, mantenendo il pieno controllo sulla loro visibilità.
Miglioramento: un calendario più chiaro per organizzare appuntamenti e attività
Il calendario della Panoramica è più chiaro: mostra subito appuntamenti, tempo libero e attività, così puoi scegliere quando fissare un incontro e organizzare meglio la giornata.
L'applicazione Relafi si sposta su app.relafi.com: come reinstallare l'icona sulla schermata home del telefono
L'applicazione Relafi cambia indirizzo: da www.relafi.com ad app.relafi.com. Il sito resta invariato. Se hai l'icona sulla schermata home del telefono, scopri perché va reinstallata una volta sola e come farlo su iOS e Android, senza perdere nulla dei tuoi dati.
Nuova funzionalità: Commenti e nuova esperienza per le attività
La scheda attività diventa più collaborativa: commenti nell'attività, stato aggiornabile dalla colonna laterale, collegamenti a processi e automazioni, contatori commenti e registro attività più chiaro.
Nuova funzionalità: Allegati ed etichette dedicate per le attività
Le attività di Relafi ora raccolgono allegati, etichette dedicate e modelli più completi. Materiali, classificazione operativa e filtri restano nello stesso flusso di lavoro.
Miglioramento: Filtri più potenti con le entità collegate
I filtri di Relafi diventano più espressivi: parti dall'entità principale e aggiungi blocchi su investimenti, conti, email, appuntamenti, automazioni e altre schede collegate. Un solo modo di filtrare per Analisi, Gruppi, Automazioni e Iniziative.
Nuova funzionalità: Patrimonio nella scheda contatto per conti correnti e investimenti
La scheda contatto di Relafi ha una nuova sezione Patrimonio che riunisce conti correnti e investimenti in un'unica vista operativa. Liquidità, versato totale, versato annuale, dettaglio investimento, sospensioni, verifiche e automazioni: tutto nello stesso flusso di lavoro.
Miglioramento: Automazioni dentro Iniziative e Progetti
Le Iniziative diventano un vero cruscotto operativo: ogni colonna può avviare automaticamente un processo quando un contatto entra in quello stato. Configura l'automazione dalla Kanban, monitora le esecuzioni nel tab dedicato e lascia che Relafi accompagni ogni avanzamento del funnel.
Nuova funzionalità: Automazioni Workflow per i tuoi processi operativi
Trasforma i tuoi processi ricorrenti in workflow guidati che si eseguono passo dopo passo. Attività, attese, richieste documenti, appuntamenti, invio email e percorsi decisionali: combina i passi liberamente e lascia che Relafi ti guidi fino al completamento, senza dimenticare nulla.
Nuova funzionalità: Varianti personalizzate nelle Email Massive e Invio di test
Personalizza le tue email massive direttamente dalla pagina di composizione, senza bisogno di un modello. Crea varianti per tono comunicativo e sesso, testa ogni versione con l'invio di prova e lascia che Relafi scelga il messaggio giusto per ogni contatto.
Nuova funzionalità: Varianti dei Modelli Email per comunicazioni personalizzate
Personalizza automaticamente le tue email in base al tono comunicativo e al sesso del destinatario. Crea varianti dei tuoi modelli una sola volta e Relafi seleziona la versione giusta per ogni contatto, nelle email singole, massive e nei promemoria appuntamento.
Nuova funzionalità: Promemoria Automatici via Email per i tuoi Appuntamenti
Aiuta i tuoi clienti a non dimenticare mai più un appuntamento. Con la nuova funzionalità di promemoria automatici via email, Relafi si occupa di ricordare ai tuoi contatti gli appuntamenti in programma, riducendo le assenze e migliorando la professionalità del tuo studio. Configura le tempistiche di invio, personalizza il messaggio e lascia che Relafi faccia il resto.
Come abbiamo creato una community senza accorgercene (e perché è importante)
Nel costruire Relafi, abbiamo puntato su collaborazione e dialogo diretto con i consulenti finanziari. Quello che era iniziato come un modo per capire meglio il settore si è trasformato in una community vera e propria che oggi sostiene attivamente il nostro prodotto. Ti raccontiamo come coinvolgere direttamente i clienti nello sviluppo di Relafi stia creando valore reale per tutti.
Nuova funzionalità: Attività con scadenza settimanale e Panoramica rinnovata
Relafi introduce le nuove Attività con scadenza settimanale e rinnova la Panoramica per ottimizzare la gestione quotidiana e settimanale del tuo lavoro. Pianifica con flessibilità, dai priorità con facilità e ottieni una visione completa e immediata delle tue attività. Scopri come questa nuova funzionalità può migliorare significativamente la tua produttività e organizzazione.
Nuova funzionalità: Scheda Appuntamento per incontri efficaci e organizzati
Scopri la nuova Scheda Appuntamento di Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari. Con questa nuova funzionalità potrai gestire facilmente ogni dettaglio degli incontri con i clienti, annotare informazioni in tempo reale e collegare attività e processi post-appuntamento in modo semplice e veloce. Migliora subito la tua organizzazione quotidiana e rendi più efficaci e incisivi i tuoi incontri con i clienti!
Nuova funzionalità: Kanban board per Iniziative e Progetti
Scopri la nuova funzionalità Kanban board di Relafi, ideale per gestire e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Utilizza la Kanban board per seguire tutte le fasi del processo di acquisizione di nuovi clienti, dall'identificazione dei lead fino all'onboarding. Personalizza le tue board, importa contatti dalle Analisi e ottimizza il tuo flusso di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione. Con Relafi, la gestione dei progetti non è mai stata così semplice e intuitiva.
Nuova funzionalità: La nuova scheda contatto
Scopri la nuova scheda contatto di Relafi, progettata per profilare i contatti in modo più efficiente e organizzato. Con le nuove sezioni Panoramica e Info, ora puoi registrare e consultare facilmente tutte le informazioni pertinenti. Personalizza categorie e tipologie per adattare Relafi alle tue esigenze specifiche e gestisci al meglio le relazioni con i tuoi clienti.
Nuova funzionalità: Personalizzazione campi anagrafica contatto
Scopri la nuova funzionalità di Relafi per personalizzare i campi dell'anagrafica dei contatti. Modifica etichette, aggiungi campi, definisci l'ordine e crea sezioni logiche. Gestisci le informazioni in modo efficiente e preciso, adattando il CRM alle tue necessità.
Nuova funzionalità: Notifiche di assegnazione delle attività
Questo aggiornamento migliora la collaborazione all'interno dei team di consulenza finanziaria, assicurando che ogni membro sia sempre informato sulle proprie responsabilità. Con notifiche immediate sia nell'app che via email, puoi gestire le tue priorità con maggiore efficienza, senza perderti nessuna attività importante.
Nuova funzionalità: Personalizzazione dei calendari con colori distintivi
Scopri come la nuova funzionalità di Relafi trasforma la gestione del calendario per i consulenti finanziari. Con l'assegnazione personalizzata dei colori ai calendari, potrai navigare tra i tuoi impegni con maggiore chiarezza e ridurre lo stress quotidiano.
Nuova funzionalità: Data ultimo incontro e Data prossimo incontro pianificato a calendario
Scopri le ultime novità di Relafi: le nuove funzionalità "Data ultimo incontro" e "Data prossimo incontro pianificato" sono ora disponibili per migliorare la gestione dei tuoi appuntamenti. Queste aggiunte consentono ai consulenti finanziari di tenere traccia degli incontri con maggiore efficacia, assicurando una pianificazione ottimale e una gestione del tempo più efficiente.
Come sarà il 2024 di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari: novità e aggiornamenti
Relafi si imbarca nel 2024 con entusiasmanti aggiornamenti e nuove funzionalità. L'anno si apre con l'obiettivo di ottenere la certificazione ISO 27001 e l'introduzione di miglioramenti significativi nella gestione dei contatti e delle email, arricchendo l'esperienza utente con nuovi strumenti analitici e una maggiore personalizzazione. Questo impegno verso l'innovazione e la sicurezza sottolinea la nostra dedizione nel fornire un CRM all'avanguardia per consulenti finanziari.
Nuova funzionalità: campi personalizzati, ordinamento, rimozione e menu a tendina
I dati dei contatti sono le fondamenta dei CRM ed è naturalmente così anche per Relafi, il CRM italiano per i consulenti finanziari. E’ per questo che in Relafi crediamo sia importante che queste fondamenta siano più “elastiche” possibili, in modo da potersi adattare ai processi di lavoro del singolo consulente. Vediamo come i campi personalizzati permettono di rendere la scheda contatto adatta al proprio modo di operare.
Relafi e GDPR: gestire la sicurezza delle informazioni secondo lo standard ISO 27001
Per garantire il massimo rispetto della privacy di un cliente, il consulente finanziario deve potersi fidare pienamente anche degli strumenti che adotta per il proprio lavoro. Le leggi su questo argomento, come ad esempio il GDPR, possono essere rispettate ancora più agevolmente utilizzando CRM, come Relafi, che adottino la norma ISO 27001, uno standard internazionale che stabilisce i requisiti per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).
Relafi e GDPR: perché Google Cloud è la soluzione più sicura per la privacy.
Sentirsi tranquilli nell’utilizzare uno strumento di lavoro è fondamentale, così come avere la certezza che i dati dei propri clienti siano al sicuro. Per ottemperare a questo obiettivo e alle richieste del GDPR, Relafi ha scelto di affidarsi alla piattaforma Google Cloud, così da assicurarti il controllo e la precisione di un grande player del mercato.
Relafi e GDPR: proteggere i dati sensibili dei clienti
La tua relazione con il cliente si fonda sulla fiducia che ripone nella tua figura professionale e umana. Gli strumenti del tuo lavoro, come Relafi, devono assolutamente garantirti la certezza di trattare i dati sensibili dei tuoi clienti nel modo più rispettoso della legge, ma anche e soprattutto della loro serenità.
Nuova funzionalità: personalizzazione analisi
Analisi è la funzionalità che ti permette di sfogliare i dati che raccogli e compiere azioni in base ad essi. Forse, ad esempio, ti chiedi: A chi scadrà il documento d’identità nel prossimo mese? Chi, tra i miei giovani clienti, non ha ancora un fondo pensione? Queste sono solo alcune delle domande che trovano risposta con la funzione Analisi. Uno strumento utilissimo che da oggi può essere personalizzato in modo che i dati siano ancora più “parlanti”.
Nuova funzionalità: inserimento e modifica veloce delle etichette del contatto
Oggi presentiamo la nuova funzione che semplifica l’assegnazione delle etichette. Come per tutte le funzionalità che semplificano il data entry, l’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’inserimento e la modifica delle etichette del contatto, così da tenerle sempre aggiornate.
Nuova funzionalità: inserimento e modifica veloce dei dati del contatto
Un qualsiasi CRM è davvero poco utile se non vengono inseriti e aggiornati i dati dei propri contatti. In questo periodo stiamo lavorando sodo per rendere più intuitivo e rapido l’inserimento e la modifica dei dati del contatto. In questo articolo viene descritta la nuova funzionalità di modifica “inline” dei dati del contatto.
Le TODO list aumentano la produttività, migliorano la pianificazione e, in alcuni casi, salvano letteralmente la vita!
Riduzione del 36% delle complicanze chirurgiche e del 47% il tasso di mortalità nelle sale operatorie di un campione di otto ospedali: tutto grazie all’introduzione di checklist nell’attività chirurgica. Il dottor Atul Gawande ci ha insegnato come l'uso di questa importante tipologia di TODO list migliora l'efficienza degli ospedali, salvando la vita a moltissimi pazienti.
Nuova funzionalità: nuova versione dei Processi
In Relafi arriva in tuo aiuto la nuova versione dei Processi che permette di rendere “azionabile” ogni attività complessa. Vediamo cos'è un'Attvità non Azionabile e perché dovrebbe essere sempre evitata.
Second Brain, produttività, time management e lista della spesa
Le tecniche per migliorare la produttività e il time management mi appassionano da sempre: investo molto tempo inseguendo il miraggio dell’efficienza ed è normale che, ogni tanto, mi chieda: ne vale davvero la pena?
Calcoleresti a mente 726 x 93? O ti faresti aiutare da una calcolatrice?
Quando abbiamo a che fare con conteggi un po’ più complessi del normale è prassi comune usare una calcolatrice, senza stare a pensarci troppo. Invece quando si tratta di ricordare e pianificare le cose, in molti casi, non utilizziamo strumenti che ci siano d’aiuto allo stesso modo. Come mai?
Nuova funzionalità: analisi
Nel tuo lavoro quotidiano, hai mai sentito parlare degli strumenti di Business Analysis? Sono praticamente gli assistenti “invisibili” ed estremamente efficienti delle grandi aziende!Da oggi potrai averne uno anche tu, direttamente integrato in Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari
Lo sforzo cognitivo di ricordare le cose
Il cervello è l’organo con il più alto dispendio energetico e l'energia mentale è una risorsa finita. Vuoi risparmiarla per le attività che contano veramente?
Come nasce l’idea di Relafi, il CRM italiano dedicato ai consulenti finanziari
Durante il periodo di lockdown del 2020 ho potuto osservare attentamente mia moglie, consulente finanziario per un noto gruppo bancario, durante le sue giornate lavorative. È grazie a tutto quello che ho compreso in quel periodo sulla professione dei consulenti finanziari che ho individuato un’esigenza e l’ho trasformata in opportunità di miglioramento per il lavoro di chi costruisce rapporti basati sull'affidabilità, per chi pensa che la tecnologia agevoli la crescita del business, per chi desidera liberare il proprio tempo dalle trappole della memoria.
Nuova funzionalità: editor testi evoluto
Ci sono casi in cui una email ben formattata può fare la differenza nella relazione con i tuoi clienti, poiché trasmette professionalità e attenzione. Da oggi su Relafi è disponibile un nuovo editor di testo che, ampliando le precedenti possibilità di formattazione, presenta le tue comunicazioni in modo più curato e autorevole.
Nuova funzionalità: aggancio automatico dei contatti agli appuntamenti
Quando ricevi l’invito a un appuntamento, sei tra coloro che vogliono scegliere tra un pratico Sì / No / Forse? O tra quelli che preferiscono un approccio meno formale? Da consulente finanziario, nessuno sa meglio di te quale sia la formula più adatta per prendere appuntamento con il tuo cliente. Per agevolarti nell’invio degli appuntamenti, Relafi elimina il problema delle email di invito non richieste e, al tempo stesso, mantiene traccia, completa e automatica, di tutti gli appuntamenti effettuati e previsti con ogni tuo contatto.
Nuova funzionalità: attività e processi come risultato di una verifica
Oggi, per farti risparmiare ancora più tempo e rendere più efficienti il tuo lavoro quotidiano, a seguito di una verifica avrai anche la possibilità di avviare processi o creare attività specifiche.
Nuova funzionalità: oggetto dell'appuntamento descrittivo e video conference
Quando l’agenda è piena di appuntamenti, le domande che servono a capire a colpo d’occhio di cosa si tratti sono: QUANDO, DOVE, CHI, PERCHÈ? Grazie a questa nuova funzionalità, dopo aver creato un appuntamento dentro Relafi, comparirà poi sui calendari Google e Microsoft con l’oggetto completato dalle informazioni che vuoi tu.
Nuova funzionalità: rischedulazione veloce delle attività
Ieri è stata una giornata proficua: hai completato le attività previste e prima di uscire dall’ufficio hai controllato la lista delle attività da pianificare e hai scelto quelle che avresti dovuto fare oggi, rispettando le priorità. Purtroppo però, ecco che si presenta all’improvviso un imprevisto e sei costretto a rischedulare tutte le attività di oggi. La nuova funzionalità di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, ti permette di pianificare nuovamente la tua giornata in pochi click.
Nuova funzionalità: definizione della priorità per le attività
Hai mai avuto così tante cose da fare da non sapere da quale iniziare? Le liste di attività, comunemente chiamate "to do list", sono molto utili per tenere traccia dei nostri impegni quotidiani, ma a volte possono diventare così lunghe e complesse che diventa difficile decidere da dove cominciare. Relafi può darti una mano ad organizzarle per concentrarti sulle attività per te più importanti e prendere decisioni consapevoli e razionali.
Nuova funzionalità: assegnare attività e processi in modo massivo a più contatti
Da oggi Relafi ti permetterà di aggiungere un'attività per più di un contatto in modo massivo. Lo stesso è possibile anche per i processi.
Nuova funzionalità: unione contatti
Minor contatti duplicati significa rapidità nel recuperare le informazioni, migliore organizzazione della rubrica e maggiore efficienza per il tuo lavoro.
Nuova funzionalità: luoghi degli appuntamenti
Aprire il calendario e capire a colpo d'occhio i luoghi dei tuoi appuntamenti.
Nuova funzionalità: la pianificazione automatica degli appuntamenti.
Decidere quante volte incontrare ogni singolo cliente in un anno ed essere certi di farlo: questo è quello che ti permette di fare la nuova funzionalità Pianificazione automatica appuntamenti
Nuova funzionalità: gruppi dinamici
La funzione Gruppi permette di suddividere i tuoi contatti in sottogruppi, in modo che ti sia possibile pianificare azioni di massa su di essi. Ad esempio, se volessi promuovere l'adesione a un'emissione obbligazionaria a più clienti, puoi inviare un'email a un gruppo di contatti e farlo in maniera estremamente veloce ed efficace.
Nuova funzionalità: verifiche sugli investimenti
Abbiamo ampliato la funzionalità delle Verifiche. Da oggi in Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, è possibile tenere automaticamente sotto controllo anche gli investimenti dei clienti. Relafi ti avviserà quando sta per scadere il PAC o se il cliente non ha versato quanto pattuito sul fondo pensione. Un’altra funzionalità che ti garantirà di non dimenticare più nulla.
Nuova funzionalità: tracciamento investimenti
Da oggi sarà possibile introdurre in Relafi tutte le informazioni chiave di ogni investimento e agire in anticipo su ogni scadenza. Potrai tenere sotto controllo i versamenti annuali del fondo pensione, la scadenza del PAC o il tunnel d’uscita del fondo. Relafi ti aiuterà a non dimenticare nulla, senza fatica e con semplicità.
Nuova funzionalità: verifiche
Scade il documento di identità, è il compleanno, scade il PAC… sono molte le date da ricordare per ogni contatto. Per trasmettere ai propri clienti l’attenzione necessaria ad instaurare relazioni solide e durature, non è più permesso dimenticarsi anche dei piccoli dettagli. Ecco perché ora Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, mette a disposizione la nuova funzionalità Verifiche.
Nuova funzionalità: campi personalizzati per i contatti
Ogni consulente adotta uno stile personale al lavoro di consulenza, un approccio che si basa sulla raccolta di dati differenti. E’ per questo che in Relafi esiste ora la possibilità di aggiungere campi personalizzati ai contatti, in modo da salvare facilmente tutte le informazioni utili relative ai tuoi clienti.
Nuova funzionalita: archiviazione documenti contatti
Questa funzionalità permette di caricare su Relafi i documenti dei tuoi contatti. Sarà lui a tenerli in ordine sul tuo Drive online di Google o Microsoft, dandoti la possibilità di categorizzarli e ricercarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ti trovi, semplicemente usando lo smartphone.
Cos'è un software CRM e perché serve al consulente finanziario
Con il termine Customer Relationship Management (CRM) si intende l’insieme di azioni e processi che un professionista o un’azienda mettono in atto per gestire la relazione con il cliente. Un software CRM semplifica la gestione della relazione con il cliente. Scopriamo perché è utile per il tuo lavoro di consulente finanziario.